X5 разместила корпоративные облигации
Москва, 20 октября 2015 года.
X5 Retail Group («X5» или «Компания»), одна из ведущих розничных компаний в России (тикер на Лондонской фондовой бирже: «FIVE»), объявила о размещении рублевых облигаций ООО «ИКС 5 ФИНАНС» серии БО-04 на сумму 5 млрд рублей.
Ставка купона по облигациям со сроком оферты 3,5 года была установлена на уровне 11,90%. Компания планирует использовать денежные средства, привлеченные в процессе эмиссии, на финансирование текущей деятельности, включая рефинансирование ссудной задолженности для улучшения структуры кредитного портфеля Компании.
Организатором размещения является АО «Райффайзенбанк».
| За дополнительной информацией просьба обращаться | |
| Максим Новиков Исполнительный директор по связям с инвесторами +7 (495) 502-9783 Maxim.Novikov@x5.ru |
Олег Полетаев Начальник Управления по связям с общественностью X5 Retail Group +7 (495) 662-8888 ext. 22-209 Oleg.Poletaev@x5.ru |
Справочная информация
X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже — FIVE, рейтинг Moody’s — Bа3, рейтинг S&P — BB-, рейтинг Fitch — BB) — одна из ведущих российских продуктовых розничных компаний. Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятерочка», супермаркетами под брендом «Перекресток», гипермаркетами под брендом «Карусель», магазинами «Экспресс-Ритейл» под различными брендами.
На 30 сентября 2015 г. под управлением Компании находилось 6 512 магазинов с лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть Компании включает в себя 5 795 магазинов «Пятерочка», 451 супермаркет «Перекресток», 84 гипермаркета «Карусель» и 182 магазина «Экспресс». Под управлением Компании также находится 34 распределительных центра и 1 393 собственных грузовых автомобилей на территории Российской Федерации.
За 2014 г. выручка Компании составила 633 873 млн рублей (16 498 млн долл. США). Показатель EBITDA составил 45 860 млн рублей (1 194 млн долл. США), а чистая прибыль составила 12 691 млн рублей (330 млн долл. США). По итогам 9 месяцев 2015 года выручка составила 578 701 млн руб. (9 763 млн долл. США), показатель EBITDA составил 41 780 млн руб. (705 млн долл. США), а чистая прибыль составила 12 084 млн руб (204 млн долл. США).
Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» — 47,86%, основатели «Пятерочки» — 14,43%, директора X5 — 0,05%. казначейские акции — 0,01%, акции в свободном обращении — 37,64%.