ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ
2021

НЕАУДИРОВАННЫЙ.
Отчет в формате ESEF не имеет статуса финансовой отчетности.

Стратегический
отчет

X5 Group является одним из ведущих игроков на российском рынке продовольственной розницы и включает в себя успешно развивающиеся офлайн- и онлайн-бизнесы, занимающие лидирующие позиции в своих отраслях.

Наряду с непрерывным повышением эффективности и результативности текущих операций для нас концептуально важно инвестировать в будущее развитие розничной торговли, в том числе за счет внедрения цифровых инициатив — от инструментов расширенного анализа больших данных и автоматизации процессов до интеграции цифровых медиаплатформ с розничными онлайн-сервисами Группы.

Компания также реализует международную программу по поиску и отбору инноваций, которая помогает нам находить, оценивать, тестировать и внедрять успешные инновационные решения, способствующие дальнейшему развитию бизнеса. За последние годы такой стратегический подход позволил нам укрепить лидирующие позиции X5 на российском рынке продуктовой розницы, и мы убеждены в готовности Группы сделать уверенный шаг в будущее.

Общие сведения

Об отчете

Годовой отчет X5 Group за 2021 год составлен в соответствии с требованиями Лондонской и Московской бирж, а также положениями Кодекса корпоративного управления Нидерландов.

Этот документ позволяет оценить наши результаты с различных точек зрения. В нем содержатся анализ финансовых и операционных результатов Группы, отчеты о работе по достижению стратегических целей и краткое описание приоритетов и успехов X5 в области ESG (более подробная информация по данному вопросу приводится в отчете об устойчивом развитии за 2021 год).

Границы и сфера охвата

Настоящий отчет охватывает период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года. Среди тем, рассматриваемых в отчете: бизнес-модель и стратегия развития X5 Group, рыночные и потребительские тенденции, операционные и финансовые результаты деятельности, достижения в области интеграции экологических, социальных и управленческих (ESG) критериев и итоги работы основных бизнес-подразделений.

К основным структурным подразделениям Группы относятся магазины у дома «Пятёрочка», супермаркеты «Перекрёсток», жесткие дискаунтеры «Чижик» и гипермаркеты «Карусель». В качестве ключевых цифровых бизнесов рассматриваются сервис экспресс-доставки, «Vprok.ru Перекрёсток», 5Post, «Много лосося», медиаплатформа Food.ru и X5 Банк. Консолидированная финансовая отчетность Группы подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Финансовые результаты по МСФО приведены в настоящем отчете в соответствие как с МСФО (IFRS) 16, так и со стандартами, применявшимися до перехода на него. В отчете также освещены все существенные события, произошедшие после отчетной даты.
Альтернативные показатели эффективности

В настоящем отчете также используются альтернативные показатели эффективности, не включенные в стандарты МСФО. Они позволяют сделать важные выводы о результатах деятельности Компании. Глоссарий с методикой расчета каждого из альтернативных показателей эффективности, обоснованием его применения и описанием способа его приведения (при необходимости) в сопоставимый со стандартными показателями вид представлен на с. 93–97.
Обеспечение качества публикуемой информации

Supervisory Board при поддержке Комитета по аудиту и рискам следит за тем, чтобы система внутреннего контроля X5 Group функционировала должным образом и позволяла избежать существенных искажений и пропусков информации.
Существенность

Существенные вопросы, отраженные в настоящем отчете, были включены в него на основании суждений руководства Х5 относительно потребностей заинтересованных сторон, экономической и конкурентной среды в России, бизнес-модели, рисков и возможностей Компании. К существенным вопросам относятся как важные финансовые вопросы, так и существенные вопросы нефинансового характера.

Для принятия решений о существенности тех или иных вопросов используются различные инструменты, в том числе собственный анализ и различные формы отчетности, исследования рынка, внешние опросы и данные из независимых источников, а также комментарии и предложения, поступающие непосредственно от основных заинтересованных сторон. Также для определения существенных тем была использована утвержденная в 2019 году стратегия устойчивого развития X5, разработанная в соответствии с Целями устойчивого развития ООН (ЦУР ООН).

Руководство полагает, что настоящий отчет достоверно отражает то, каким образом X5 Group взаимодействует с заинтересованными сторонами, и то, какую ценность создает для них.
Финансовая и нефинансовая информация

Топ-менеджмент и Supervisory Board X5 Group на регулярной основе проводят анализ финансовых и операционных показателей, а также результатов в области ESG. Важнейшие нефинансовые результаты деятельности Компании относятся, в том числе, к таким сферам, как инновации, безопасность потребителей, сокращение воздействия на окружающую среду, инвестиции в развитие регионов присутствия, создание безопасных условий труда с достойной оплатой, деловая этика и отношения с поставщиками.
Утверждение отчета Supervisory Board

Supervisory Board X5 Group подтверждает, что, по его мнению, данный отчет содержит объективный обзор всех существенных тем, связанных с деятельностью Компании, а также дает точное представление о ее стратегических целях после актуализации. Supervisory Board Группы утвердил годовой отчет за 2021 год для публикации 19 мая 2022 года.

Наш подход, ценности и цели

Подход

Мы не сомневаемся в способности X5 Group создавать ценность для широкого круга заинтересованных лиц путем развития рентабельного и устойчивого бизнеса. По нашему мнению, залог успеха Группы состоит в принятии решений, которые неизменно ставят клиента в центр внимания, а также в высококачественном обслуживании по стандартам современной розницы как в офлайн-сегменте, так и на цифровых площадках.

Используя преимущества, которые дает Группе ее ведущее положение на рынке по масштабам бизнеса, мы стремимся содействовать прогрессу за счет обновления и совершенствования офлайн-форматов, внедрения передовых технологий в онлайн-сервисы и распространения надлежащих практик. Среди последних — разработка параметров устойчивой упаковки, расширение областей применения возобновляемой энергии и реализация программ в поддержку местных сообществ на всех уровнях Компании.

Наша стратегия в области устойчивого развития учитывает ЦУР ООН, которые мы считаем наиболее актуальными в контексте нашей деятельности. Это ликвидация голода, хорошее здоровье и благополучие, достойная работа и экономический рост, ответственное потребление и производство.

Ценности

Ценности служат для нас ориентиром в осуществлении профессиональной деятельности и принятии решений.

Они помогают нам лучше понимать друг друга, достигать целей и получать удовольствие от совместной работы. Все подразделения X5 разделяют одинаковые ценности.

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ
НА ПРАКТИКЕ?

Уважение

Что для нас значит уважение? Признание разных точек зрения и способность вести диалог и работать в команде даже при наличии разногласий. Взаимная поддержка и благодарность за помощь и усилия.
- Мы уважительно относимся друг к другу при участии в дискуссиях, решении текущих задач и в рамках механизма предоставления обратной связи
- Мы учитываем интересы, мнения и чувства коллег при принятии решений и взаимодействии друг с другом
- Мы готовы выйти за рамки обязанностей, чтобы оказать коллегам необходимую помощь
Клиентоориентированность

Данный подход отражает искреннее желание помочь, способность встать на место другого человека и понять его ожидания и истинные потребности. Мы заботимся друг о друге, что помогает нам успешно выполнять задачи с первого раза.
- Мы ищем решения, отвечающие потребностям клиентов
- Мы ставим себя на место клиента в любой ситуации
- Мы строим долгосрочные отношения с клиентами
Честность и
порядочность

Мы честно высказываем мнения и открыто обсуждаем проблемы и трудности. Мы не боимся ошибаться — напротив, мы учимся на ошибках. Мы защищаем свою репутацию и имидж Компании.
- Мы выполняем условия договоренностей
- Мы предоставляем нашим сотрудникам исчерпывающую информацию
- Мы придерживаемся принципа нулевой терпимости к коррупции
Стремление к
достижениям

Мы замечаем новые возможности для развития и роста на всех направлениях нашей деятельности. Нас вдохновляют смелые и амбициозные цели.
- Мы ставим перед собой амбициозные цели, требующие существенных усилий для их достижения
- Мы несем ответственность за свои действия и не перекладываем вину на других
- Мы поощряем сотрудников за их достижения и не наказываем за ошибки

Цели в области устойчивого развития

Основные ЦУР ООН, которых придерживается X5 Group: ликвидация голода, хорошее здоровье и благополучие, достойная работа и экономический рост, ответственное потребление и производство. Помимо них, Компания вносит вклад в достижение ряда второстепенных целей: гендерное равенство, недорогостоящая и чистая энергия, уменьшение неравенства, устойчивые города и населенные пункты, борьба с изменением климата, сохранение морских экосистем и сохранение экосистем суши.

Для основных целей используются ячейки более крупного размера, для второстепенных — более мелкого.

Исходя из этих основных направлений Supervisory Board утвердил подробный перечень задач на период до 2023 года вместе с необходимыми для их решения бизнес-процессами, а также одобрил цели масштабной стратегии «30×30», которые мы планируем достичь к 2030 году.

Планета
- 30 %
  
  Сокращение выбросов парниковых газов (Scope 1 + Scope 2) на квадратный метр торговой площади
- 30 %
  
  Доля возобновляемой энергии, используемой в операционной деятельности Х5
- 30 %
  
  Сокращение коэффициента образования отходов к РТО
Местные
сообщества
- 30 %
  
  Увеличение числа семей, получающих продовольственную помощь в рамках проекта «Корзина доброты» на ежегодной основе
Здоровье
- Стимулирование реализации ответственных программ и принципов на стороне поставщиков
- Расширение ассортимента товаров для здорового образа жизни
Сотрудники
- # 1
  
  Место в рейтинге работодателей на российском рынке продуктовой розницы
- Обеспечение безопасных условий труда для всех сотрудников

Основные результаты в 2021 году

В 2021 году мы успешно адаптировались к изменчивой конъюнктуре рынка благодаря реализации проектов по укреплению существующего бизнеса и подготовке Компании к работе в новых условиях. X5 Group продолжает демонстрировать отличные результаты, несмотря на рост конкуренции со стороны цифровых платформ, нишевых игроков и новых форматов, таких как жесткие дискаунтеры.

Неотъемлемая часть успеха X5 Group — отлаженные бизнес-процессы и предпринимательский дух, который стал частью нашей ДНК, благодаря чему мы, адаптируясь и конкурируя на постоянно меняющемся рынке, достигаем поставленных финансовых и операционных целей, а также целей в области устойчивого развития.

Один из примеров такой адаптации к новым условиям в 2021 году — официальный запуск сети жестких дискаунтеров «Чижик», объявление об открытии которых в пилотном режиме было сделано в 2020 году. Ценностное предложение этой сети ориентировано на рациональных покупателей, находящихся в сложной экономической ситуации, и обеспечивает надежное качество товаров, которое соответствует ожиданиям покупателей X5 Group. Мы продолжили развивать цифровые бизнесы и расширять присутствие на всех этапах покупательского пути: в 2021 году мы запустили медиаплатформу Food.ru, приобрели сеть объектов в формате dark kitchen «Много лосося», а также запустили собственный финансовый сервис X5 Банк.

Нашим приоритетом остается реализация стратегии и адаптация к новым условиям рынка в целях повышения ценности бизнеса для акционеров и всех заинтересованных сторон.

Основные операционные и финансовые результаты 2021 года

7,3 %

Рентабельность EBITDA

до применения МСФО (IFRS) 16
47,9 МЛРД
РУБ.

Продажи цифровых бизнесов

+140% в годовом сопоставлении
+5,1 %

Рост сопоставимых продаж

в годовом сопоставлении
26,8 МЛН

Количество активных клиентов цифровых сервисов в месяц

+78% в годовом сопоставлении
1,67×

Чистый долг / EBITDA

до применения МСФО (IFRS) 16) по состоянию на 31 декабря 2021 года
27,0 МЛН

Посылок доставил сервис 5Post

4-кратный рост в годовом сопоставлении

+11,5% в годовом сопоставлении

2 205 МЛРД
РУБ.

Выручка

Стратегические факторы в 2021 году

Лидерство на рынке продуктов питания

Мы сохраняем прочное лидерство на российском рынке продуктов питания, несмотря на тенденцию консолидации крупных ритейлеров и растущую роль нишевых игроков и цифровых экосистем. Общая доля X5 Group в выручке рынка продуктовой розницы в 2021 году увеличилась до 12,7% (12,6% в 2020 году) за счет роста совокупной выручки Компании на 11,5% по сравнению с 2020 годом и роста чистой выручки цифровых бизнесов на 140% по сравнению с 2020 годом.

Повышению выручки способствовало расширение торговой площади на 7,3%, а также увеличение объема сопоставимых продаж на 5,1%. На 62,6 млн активных пользователей карты лояльности, которая выступает основным инструментом персонализации клиентского опыта с учетом потребностей каждого отдельного клиента, пришлось 86% чистой розничной выручки за 2021 год. Нам также удалось увеличить объем продаж на единицу площади на 3,5% в годовом сопоставлении до 271,5 тыс. руб. на кв. м.

Лидерство на рынке во многом является следствием нашей способности обслуживать покупателей на высоком уровне и создавать для них ценность при каждом походе в один из магазинов X5 Group или использовании онлайн-сервисов Компании. Об этом свидетельствует обратная связь, получаемая от клиентов: бренды X5 входят в топ российских брендов, а «Пятёрочка» занимает первое место согласно исследованиям холдинга «Ромир» и компании BCG в 2021 году.

Один из значимых факторов нашего успеха — наши поставщики, которые также являются важной группой заинтересованных сторон и для которых мы стараемся создавать ценность как бизнес-партнер. В опросе поставщиков, проведенном исследовательской компанией Advantage, «Перекрёсток» второй год подряд возглавляет рейтинг лучших партнеров для поставщиков среди 15 продовольственных ритейлеров. Второе место в рейтинге заняла сеть «Пятёрочка», улучшив свои позиции по сравнению с 2020 годом.

Лидерство в сфере цифровизации

Цифровизация входит в периметр одного из основных направлений деятельности, нацеленного на непрерывное укрепление существующего бизнеса за счет повышения эффективности и более глубокой интеграции принципа клиентоориентированности в процесс принятия решений. Цифровизация по‑прежнему способствует росту прибыли Компании. Так, в 2021 году благодаря цифровизации EBITDA X5 Group до применения МСФО (IFRS) 16 увеличилась на 18 млрд руб. до 161,0 млрд руб.

По мере расширения цифровых бизнесов, с которыми взаимодействуют покупатели, а также развития медиаплатформы Food.ru мы продолжаем привлекать существующих и новых клиентов, чей путь взаимодействия с X5 часто начинается онлайн. В 2021 году количество активных пользователей в месяц увеличилось на 78% в годовом сопоставлении до 26,8 млн.

Лидерство в области ESG

Еще одним поводом для гордости в 2021 году стали наши достижения в области ESG. На протяжении всего года мы работали над тем, чтобы быть лидером в этой сфере, в результате чего был достигнут прогресс в части принятия стандартов устойчивой упаковки, разработаны новые способы сокращения пищевых отходов и расширены программы поддержки населения в регионах присутствия. На уровне Supervisory Board X5 Group создала Комитет по устойчивому развитию и инновациям, в обязанности которого входит руководство стратегией ESG и контроль за ее реализацией. В 2021 году X5 стала первой компанией на российском рынке продуктовой розницы, опубликовавшей отчет об устойчивом развитии, который соответствует стандартам GRI и прошел процедуру внешнего подтверждения. Компания продолжила обновлять справочник ESG-данных для инвесторов и улучшать свою позицию в основных ESG-рейтингах (MSCI ESG, S&P Global, CDP).

Поддержание рентабельности и обязательства перед акционерами

Цель наших инвестиций в офлайн- и онлайн-бизнесы — создание ценности для акционеров: скорректированная рентабельность инвестированного капитала (ROIC) X5 Group до применения МСФО (IFRS) 16 составила 17,1%, при этом рентабельность EBITDA до применения МСФО (IFRS) 16 осталась на уровне 7,3%.

17,1 %

Скорректированный показатель ROIC до применения МСФО (IFRS) 16 за 2021 год
12,7 %

Доля X5 Group на российском рынке продуктовой розницы в 2021 году

Основные операционные
и финансовые результаты

Обзор финансовых и операционных результатов за 2021 год

Операционные результаты

14,3% СГТР в 2017–2021 годах

Чистая розничная выручка, млрд руб.

11,3% СГТР в 2017–2021 годах

Торговая площадь, тыс. кв. м

12,1% СГТР в 2017–2021 годах

Количество магазинов

Количество заказов в онлайн-сервисах

Финансовые результаты до применения МСФО (IFRS) 16

14,2% СГТР в 2017–2021 годах

Выручка, млрд руб.

15,7% СГТР в 2017–2021 годах

Валовая прибыль
Рентабельность валовой прибыли

Валовая прибыль, млрд руб.

13,7% СГТР в 2017–2021 годах

EBITDA
Рентабельность EBITDA

EBITDA, млрд руб.

11,5% СГТР в 2017–2021 годах

Чистая прибыль
Рентабельность чистой прибыли

Чистая прибыль, млрд руб.

Обращение председателя Supervisory Board

Уважаемые коллеги, клиенты, акционеры и партнеры!Сейчас для всех сложное время. В 2021 году Компания достигла значительных результатов, но стремительное нарастание геополитической напряженности и предстоящее серьезное воздействие на потребительские рынки России вынуждает нас вносить корректировки как в краткосрочные, так и долгосрочные стратегии нашего развития. Для этого Supervisory Board тесно взаимодействует с руководством, а также следит за планированием антикризисного управления и его влиянием на деятельность X5, чтобы обеспечить непрерывность бизнеса в интересах сотрудников, клиентов и других заинтересованных сторон.

В настоящем отчете X5 Group рассказывает о результатах деятельности за очередной непростой год. Компания продолжала развиваться в условиях пандемии COVID-19 и связанных с ней вопросов обеспечения безопасности и макроэкономических факторов, которые оказывали влияние на поведение потребителей. На фоне пандемии и сложных рыночных условий с жесткой конкуренцией мы продолжили следовать долгосрочной стратегии X5, нацеленной на укрепление существующего бизнеса, расширение цифровых возможностей и развитие омниканальной модели.

Прежде всего, я хотел бы поблагодарить сотрудников Компании за их стремление к неизменно высокому качеству обслуживания и обеспечению надежного и безопасного процесса совершения покупок. Наша клиентоориентированность и способность быстро адаптироваться к быстро меняющимся обстоятельствам позволила X5 продолжить работу в полном соответствии со стратегическими целями, поставленными на 2021 год.

Я с гордостью могу сказать, что мы продолжаем добиваться впечатляющих результатов: Х5 остается игроком № 1 на российском рынке продуктов питания и развивается в соответствии с поставленными целями, сохраняя при этом высокий уровень рентабельности. Наши ключевые форматы «Пятёрочка» и «Перекрёсток» в 2021 году продолжили обеспечивать органический рост и наращивать прибыль, при этом по итогам года было открыто 1 263 и 57 новых магазинов соответственно. Кроме того, мы активно развиваем новый формат жесткого дискаунтера «Чижик». Его запуск в 2020 году принес многообещающие результаты, и к 2025 году мы намерены открыть более трех тысяч магазинов данного формата. Залогом нашего развития служат отзывы покупателей: именно обратная связь позволяет нам удовлетворять меняющиеся потребности клиентов за счет внедрения новых форматов магазинов и ценностных предложений.

В прошедшем году мы, как и ранее, уделяли особое внимание развитию цифрового бизнеса. Начавшийся в 2020 году стремительный рост сервисов «Vprok.ru Перекрёсток», экспресс-доставки и 5Post продолжился в 2021 году, чему способствовало устойчивое изменение в поведении потребителей: все чаще предпочтение отдавалось онлайн-покупкам. В 2021 году, даже в условиях жесткой конкуренции, наш цифровой бизнес продолжал расти: так, выручка от продаж в цифровых каналах увеличилась на 140% по сравнению с предыдущим годом. К концу года услуги экспресс-доставки предлагали более 1 600 магазинов X5 в 50 регионах.

Для удовлетворения потребностей клиентов и сохранения лидирующего положения на рынке мы продолжали адаптировать ценностные предложения основных форматов, интегрировать новые омниканальные решения и расширять возможности взаимодействия с покупателями. В 2021 году нам удалось достичь целого ряда важных результатов для дальнейшего укрепления ценностного предложения X5, включая открытие медиаплатформы Food.ru, приобретение сети объектов в формате dark kitchen «Много лосося», а также запуск собственного финансового сервиса X5 Банк с последующей интеграцией с программами лояльности «Перекрестка» и «Пятерочки».

Мы также рады сообщить о росте значимости усилий X5 в области устойчивого развития в 2021 году. В рамках соблюдения принципов корпоративной социальной ответственности и прозрачности в мае 2021 года Компания выпустила первый отчет об устойчивом развитии в соответствии со стандартами GRI. В сентябре были расширены полномочия Комитета по инновациям и технологиям, а сам он был переименован в Комитет по устойчивому развитию и инновациям, что свидетельствует об усилении внимания Supervisory Board к экологическим, социальным и управленческим вопросам. Работа Комитета позволяет Совету отслеживать прогресс в достижении средне- и долгосрочных целей, изложенных в стратегии устойчивого развития X5 Group. Я рад отметить, что Компания добилась значительного прогресса в сфере ESG и опережает график по ряду целей на 2023 год, прежде всего применительно к выбросам CO₂.

Мы признательны руководству X5 Group за успешную интеграцию целей ESG и бизнес-процессов X5 с одновременным обеспечением постоянного роста выручки и поддержанием рентабельности в условиях все более конкурентного и сложного рынка. Состав руководства помогает Совету корректировать стратегию Компании с учетом изменений потребностей клиентов, при этом сохраняя основные факторы создания ценности в долгосрочной перспективе и адаптируясь к условиям динамичного рынка.

В рамках работы в сфере ESG мы продолжаем искать способы совершенствования стандартов корпоративного управления в соответствии с передовым международным опытом и меняющимися потребностями Компании и общества. Supervisory Board стремится работать как единая команда и помогать руководству поддерживать устойчивый рост Компании. В частности, в течение года мы вместе с руководством стремились работать таким образом, чтобы при принятии любых решений в первую очередь исходить из создания долгосрочной ценности для Компании и всех заинтересованных сторон.

В то же время 2021 год был ознаменован рядом существенных изменений в самом Supervisory Board: по итогам годового Общего собрания акционеров из состава Совета вышел Карл-Хайнц Холланд, тогда как вновь избранными членами Совета стали Ричард Брашер и Александр Тынкован. Мы хотели бы поблагодарить Карла-Хайнца Холланда за значительный вклад в развитие X5 Group. Кроме того, в свете текущих событий за одно только первое полугодие 2022 года в составе Supervisory Board произошли еще более серьезные изменения. С глубоким сожалением мы вынуждены констатировать, что в марте из состава Совета вышли Михаил Фридман, Стефан Дюшарм, Ричард Брашер, Джефф Кинг и Михаил Кучмент. Мы благодарим Михаила Фридмана, Стефана Дюшарма, Джеффа Кинга и Михаила Кучмента за многолетний труд и неоценимый вклад в деятельность Компании и выражаем признательность Ричарду Брашеру за преданность работе и самоотдачу, которые он успел продемонстрировать за столь короткий срок пребывания в должности даже в условиях ограничения на поездки в связи с пандемией COVID-19.

В заключение я хотел бы отметить, что для меня большая честь быть избранным на должность председателя Supervisory Board. Чрезвычайно благодарен членам Правления и уже упомянутым здесь сотрудникам всех подразделений Компании за неустанную работу во имя дальнейшего развития X5 Group. Уверен что, несмотря на все сложности нынешнего времени, готовность всей команды X5 прилагать усилия для обеспечения успешности бизнеса будет и впредь иметь первостепенное значение для наших клиентов.

Пётр Демченков ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SUPERVISORY BOARD

Бизнес-модель

Структура нашей бизнес-модели подразумевает создание ценности для заинтересованных сторон на каждом этапе операционной деятельности — от взаимодействия с поставщиками и работы корпоративного центра до управления онлайн- и офлайн-бизнесами Группы.

С учетом высокой конкуренции сегодня важно обеспечивать эффективность всех компонентов бизнес-модели Группы, сохраняя при этом акцент на высоком качестве клиентского сервиса.

Децентрализованность операционной и управленческой модели офлайн- и онлайн-бизнесов позволяет максимально гибко адаптироваться под нужды потребителей и извлекать выгоду из масштабов деятельности X5 в части покупательной способности, ИТ и цифровизации, а также определенных пересечений между зонами охвата, облегчающих логистику.

Несмотря на то, что программы маркетинга и лояльности отдельных бизнесов Х5 остаются в значительной степени независимыми друг от друга, в Группе функционирует единая инфраструктура идентификации покупателей (X5.ID), обработка больших данных и объединенные ИТ-системы. Управление всей деятельностью ведется на основе системы SAP ERP.

Большинство логистических операций осуществляется собственными силами: в 2021 году доля централизованных поставок в магазины из распределительных центров, находящихся под управлением Компании, составила 96%.

96%

Доля централизованных поставок в магазины из распределительных центров, находившихся под управлением Компании в 2021 году

Поставщики

В 2021 году мы продолжили развивать портал для поставщиков X5 в целях централизации всех коммуникаций, сделок и документооборота. Компания также делится с поставщиками аналитикой больших данных, предоставляя им доступ к информации о продажах и эффективности промоакций.

7 083

Поставщика
30%

Доля 30 ведущих поставщиков по выручке

Корпоративный центр

Корпоративный центр X5 Group отвечает за управление элементами единой инфраструктуры бизнеса, такими как ИТ-системы, внедрение инноваций и технологий работы с большими данными, логистика, система внутреннего контроля, а также вспомогательные подразделения, корпоративные финансы, управление рисками и ведение отчетности. Помимо этого, корпоративный центр занимается вопросами общего управления и обмена передовым опытом.

Медиаплатформа

Платформа Food.ru — это информационно-развлекательный ресурс, помогающий клиентам составить план покупок и открыть новые способы приготовления еды. Благодаря размещаемым кулинарным рецептам и советам, а также интеграции таких сервисов X5, как «Vprok.ru Перекрёсток» и экспресс-доставка, Food.ru зачастую становится точкой входа в офлайн- и онлайн-бизнесы X5 Group.

Инфраструктура цепочки поставок

Эффективность и надежность логистических операций — залог высокого качества продуктов и ассортимента, соответствующего ожиданиям покупателей как в офлайн-, так и в цифровом формате. Мы продолжаем совершенствоваться в данной сфере за счет внедрения передовых технологий планирования маршрутов и систем мониторинга внимательности водителей. Более того, мы используем развитую логистическую инфраструктуру для создания новых бизнесов, например, сервиса доставки «последней мили» 5Post.

4 хаба прямого импорта
406,8 магазина на 1 РЦ
4 654 грузовых автомобиля в собственности
6,36 кв. м торговой площади на 1 кв. м РЦ
47 распределительных центров, обеспечивающих работу магазинов в офлайн-сегменте
0,23 собственного грузового автомобиля на 1 магазин
36 объектов формата dark store для поддержки цифровых сервисов

Офлайн-сегмент

Мы непрерывно совершенствуем ценностное предложение наших офлайн-бизнесов, чтобы отвечать меняющимся потребностям покупателей и осваивать новые рыночные сегменты. Помимо проведения реконструкции магазинов «Пятёрочка» и «Перекрёсток» в соответствии с новой концепцией, мы также начали полномасштабный запуск принципиально нового формата жесткого дискаунтера «Чижик».

17 972 магазина у дома «Пятёрочка» в 67 регионах
990 супермаркетов «Перекрёсток» в 46 регионах
72 жестких дискаунтера «Чижик» в 4 регионах
33 гипермаркета «Карусель»

Цифровые бизнесы

Экспресс-доставка
- 50
  
  Регионов
- 30
  
  Объектов формата dark store
«Vprok.ru
Перекрёсток»
- 74
  
  Региона
- 6
  
  Объектов формата dark store
- 835
  
  Малотоннажных грузовиков
- 3,3 МЛН
  
  Активных пользователей в месяц
5Post
- 66
  
  Регионов
- 5,7 ТЫС.
  
  Постаматов
- 16,9 ТЫС.
  
  Пунктов выдачи
- 27 МЛН
  
  Выполненных заказов
«Много лосося»
- 50
  
  Объектов формата dark kitchen (в т. ч. два франчайзи)

Цифровые бизнесы

Экспресс-доставка

На 31 декабря 2021 года экспресс-доставка осуществлялась из 1 611 магазинов (923 магазина «Пятёрочка», 30 объектов «Пятерочки» в формате dark store, 655 супермаркетов «Перекрёсток» и 3 гипермаркета «Карусель») в 50 регионах по сравнению с 992 магазинами и 13 регионами в 2020 году.

В IV квартале 2021 года количество ежедневных заказов через сервис экспресс-доставки (включая «Около») составило 69,8 тыс. Примерное время доставки составило 60 минут, а средний чек для магазинов «Пятёрочка» и «Перекрёсток» — 1 527 руб. (+4% в годовом сопоставлении) и 1 775 руб. (+1% в годовом сопоставлении) соответственно. Пик среднесуточного количества выполненных заказов в IV квартале 2021 года пришелся на декабрь — 114 тыс. в самые оживленные дни.

4-кратный
Рост выручки в 2021 году в годовом сопоставлении
«Vprok.ru Перекрёсток»

Помимо пяти крупных объектов формата dark store (три в Москве, один в Санкт-Петербурге и один в Нижнем Новгороде), «Vprok.ru Перекрёсток» открыл свой первый малый объект данного формата в Москве, чтобы предоставлять покупателям услуги быстрой доставки.

В IV квартале 2021 года выручка онлайн-гипермаркета «Vprok.ru Перекрёсток» увеличилась на 23,1% в годовом сопоставлении. Общее число заказов, размещенных через «Vprok.ru Перекрёсток», увеличилось на 14% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 1,5 млн в IV квартале 2021 года. Среднесуточное количество заказов в IV квартале 2021 года составило 16,1 тыс. В IV квартале 2021 года стоимость средней корзины в «Vprok.ru Перекрёсток» увеличилась на 8,1% к показателю 2020 года, что отражает дальнейшее расширение ассортимента до 72 тыс. наименований.

41,5 %
Рост выручки в 2021 году в годовом сопоставлении
5Post сервис доставки

В IV квартале 2021 года выручка сервиса доставки интернет-заказов 5Post увеличилась в три раза по сравнению с предыдущим годом. Количество заказов, выполненных 5Post, составило 12,2 млн в IV квартале 2021 года благодаря наличию 16,9 тыс. пунктов выдачи и 5,7 тыс. многоместных постаматов. Пункты выдачи в магазинах обеспечивают дополнительный приток сопоставимого трафика на уровне до 2–3%.

4-кратный
Рост выручки в 2021 году в годовом сопоставлении
«Много лосося»

Онлайн-сервис продажи готовой еды «Много лосося», присоединившийся к Группе в конце марта 2021 года, продолжил свое расширение. На конец декабря 2021 года работу сервиса обеспечивали 50 объектов формата dark kitchen (в том числе два франчайзи) по сравнению с 42 аналогичными объектами в конце сентября.

В IV квартале 2021 года чистая выручка сервиса «Много лосося» составила 397 млн руб., увеличившись на 31,9% по сравнению с предыдущим кварталом, а средний чек — 1 728 руб.

+31,9 %
Рост чистой выручки в IV квартале 2021 года в квартальном сопоставлении

Наши торговые сети

Чтобы удовлетворять потребительский спрос и отвечать на вызовы в конкурентной среде, мы непрерывно развиваем наши торговые сети и совершенствуем ценностное предложение в соответствии с меняющейся конъюнктурой рынка. Мы внедрили обновленные концепции для наших основных форматов — «Пятерочки» и «Перекрестка» — и запускаем новую сеть жестких дискаунтеров, ориентированных на бережливых покупателей, для которых в приоритете хорошее качество и низкие цены.

С ростом офлайн-форматов X5 нам также приходится конкурировать за рынок онлайн-торговли. Масштабная география деятельности способствует непрерывному взаимодействию с клиентом на каждом этапе совершения покупки через интернет.

«Пятёрочка»
- 17 972
  
  Количество магазинов +7,6% год к году
- 7 048 ТЫС.
  КВ. М
  
  Торговые площади +7,7% год к году
- 1 749 МЛРД
  РУБ.
  
  Чистая розничная выручка +12,3% год к году
- 81,7 %
  
  Доля в чистой розничной выручке X5 Group
«Пятёрочка» развивает формат магазинов «у дома» и является крупнейшей из сетей розничной торговли в России. По состоянию на 31 декабря 2021 года под ее управлением находилось 17 972 магазина, чистая розничная выручка которых за истекший год составила 1,8 трлн руб. Первая «Пятёрочка» открылась в 1999 году, а сегодня магазины сети работают в 67 регионах страны. Главная задача сети — заручиться доверием россиян в качестве поставщика качественных продуктов по доступным ценам. Вместе с тем новая концепция «Пятерочки» делает процесс покупки более удобным и комфортным как для клиентов, так и для сотрудников, а экспресс-доставка позволяет заказывать необходимые товары домой из ближайшего магазина. В 2021 году клиентская база «Пятерочки» состояла из 47,1 млн лояльных покупателей. Розничная сеть ежедневно обслуживала в среднем 13,8 млн клиентов.
«Перекрёсток»
- 990
  
  Количество магазинов +6,1% год к году
- 1 099 ТЫС.
  КВ. М
  
  Торговые площади +8,4% год к году
- 349 МЛРД
  РУБ.
  
  Чистая розничная выручка +13,4% год к году
- 15,9 %
  
  Доля в чистой розничной выручке X5 Group
«Перекрёсток» — крупнейшая розничная сеть России, развивающая формат супермаркетов. По состоянию на 31 декабря 2021 года она насчитывала 990 магазинов, чистая розничная выручка которых в прошлом году составила 349 млрд руб. «Перекрёсток» был основан в 1995 году, став первой в России сетью супермаркетов. Используя инновационные технологии для улучшения качества обслуживания, «Перекрёсток» предоставляет сервис высшего класса на рынке продуктовой розницы. В 2021 году клиентская база «Перекрестка» насчитывала 14,4 млн лояльных покупателей. Розничная сеть ежедневно обслуживала в среднем 1,7 млн клиентов.
«Чижик»
- 72
  
  Количество магазинов Рост в 18 раз год к году
- 20 ТЫС.
  КВ. М
  
  Торговые площади Рост в 21 раз год к году
- 2,9 МЛРД
  РУБ.
  
  Чистая розничная выручка Рост в 59 раз год к году
- 0,1 %
  
  Доля в чистой розничной выручке X5 Group
«Чижик» — новый для X5 Group формат жестких дискаунтеров. По состоянию на 31 декабря 2021 года в состав сети входило 72 магазина, чистая розничная выручка которых за 2021 год составила 2,9 млрд руб. Новая концепция предложения товаров по низким ценам каждый день (EDLP) распространяется на ограниченный ассортимент товаров первой необходимости, существенная доля которых выпускается под собственными торговыми марками, разработанными с учетом отзывов покупателей. Такой формат взаимодействия позволил новому бренду низких цен заручиться доверием покупателей. В 2021 году «Чижик» ежедневно обслуживал в среднем 16 тыс. клиентов.
«Карусель»
- 33
  
  Количество магазинов –41.1%
- 128 ТЫС.
  КВ. М
  
  Торговые площади –42.3%
- 31,7 МЛРД
  РУБ.
  
  Чистая розничная выручка –43.0%
- 1,4 %
  
  Доля в чистой розничной выручке X5 Group
Сеть «Карусель», основанная в 2004 году, представлена компактными гипермаркетами, как правило, в черте города. С развитием в России электронной торговли гипермаркеты во многом утратили актуальность на рынке непродовольственных товаров, а за продовольственными потребитель все чаще направляется в ближайшие магазины. В 2019 году X5 Group решила сократить данный формат, закрыв и (или) передав подходящие магазины в управление сети «Перекрёсток».

Цифровой
формат

Благодаря нашей стратегии, призванной подготовить X5 Group к будущему розничной торговли, наши цифровые форматы продолжают расти быстрыми темпами, что способствует увеличению общей выручки, а также привлечению и удержанию клиентов.

5Post
- 22,6 ТЫС.
  
  Пункты выдачи и постаматы
- 2,6 МЛРД
  РУБ.
  
  Выручка Рост в 4 раза год к году
- 66
  
  Регионы России
- 27,0 ТЫС.
  
  Доставленные заказы в 2021 году
5Post — это сервис доставки «последней мили», созданный в 2019 году. Он позволяет интернет-магазинам и другим цифровым форматам X5 осуществлять доставку в постаматы, на кассы и (или) в пункты выдачи в магазинах X5. По состоянию на 31 декабря 2021 года 5Post, под управлением которого находятся 22,6 тыс. пунктов выдачи в 17,3 тыс. точек, был представлен в 66 регионах России. За истекший год сервис доставил 27,0 тыс. заказов и вышел на положительную рентабельность по EBITDA.
Экспресс-доставка
- 1 611
  
  Количество магазинов
- 25,7 МЛРД
  РУБ.
  
  Выручка Рост в 4 раза год к году
- 19,2 МЛН
  
  Доставленные заказы в 2021 году
- ДО 114 ТЫС.
  
  Количество заказов в пиковые дни
Сервис экспресс-доставки начал работать в конце 2019 года. Он предлагает доставку товаров из ближайших магазинов «Перекрёсток» и «Пятёрочка» за 50–60 минут. Экспресс-доставка — это проект, позволяющий объединить разные форматы в рамках общей цифровой платформы. Сети сами отвечают за ассортимент и сбор заказов сотрудниками магазинов, а потом сторонние курьеры доставляют заказ покупателю. По состоянию на 31 декабря 2021 года услуга экспресс-доставки предоставлялась в 1 611 магазинах сетей «Перекрёсток», «Пятёрочка» и «Карусель» в 50 регионах России. Всего за год было обработано 19,2 млн заказов, при этом в пиковые дни их количество достигало 114 тыс.
«Vprok.ru Перекрёсток»
- 5
  
  Крупные объекты формата dark store
- 18,7 МЛРД
  РУБ.
  
  Выручка +41,5% год к году
- 4,7 МЛН
  
  Доставленные заказы в 2021 году
- > 22 ТЫС.
  
  Количество заказов в пиковые дни
«Vprok.ru Перекрёсток» — это онлайн-гипермаркет, созданный для обеспечения покупателей продуктами питания и товарами повседневного спроса с удобной доставкой на дом или в специально оборудованные в магазинах X5 постаматы. По состоянию на 31 декабря 2021 года сервис насчитывал пять крупных объектов формата dark store в трех городах. Всего за год было обработано 4,7 млн заказов, при этом в пиковые дни их количество превышало 22 тыс.

Российский рынок продуктовой розницы

В 2021 году объем российского рынка продуктовой розницы составил 18,4 трлн руб. За последние два года формат жестких дискаунтеров и онлайн-рынок продуктов питания продемонстрировали наиболее высокие темпы роста, и Группа продолжает усиливать свое присутствие в данных сегментах.

Позиция X5 на меняющемся рынке

X5 Group является ведущим игроком в традиционных форматах магазинов «у дома» и супермаркетов, а также абсолютным лидером на российском рынке продуктовой розницы в целом. Мы также занимаем ключевые позиции в сегменте онлайн-торговли продуктами питания, который активно развивается в условиях высокой конкуренции между различными экосистемами и маркетплейсами. Группа активно развивает бренд «Чижик» в формате жестких дискаунтеров, продемонстрировавший многообещающие результаты в ходе пилотного и первичного запуска.

Крупнейший игрок с долей рынка в 12,7% по итогам 2021 года
Рост выручки цифровых форматов на 140% по сравнению с 2020 годом
62,6 млн активных пользователей карт лояльности

Динамика развития российского рынка продуктовой розницы

Магазины «у дома»
Супермаркеты
Жесткие дискаунтеры
Продуктовая онлайн-розница
Специализированные магазины
Другие форматы (гипермаркеты, традиционные форматы и т. д.)

Тенденции на рынке продуктовой розницы в 2021 году

Макроэкономика и роль государства

В 2021 году макроэкономические факторы и нормативно-правовое регулирование стали играть более важную роль на рынке продовольственной розницы в связи с нарастающими проблемами в цепочках поставок и нехваткой кадровых и иных ресурсов, что, в свою очередь, привело к повышению цен. Отчасти это было обусловлено продолжающимся воздействием пандемии, заставившей мировое сообщество принять меры по смягчению последствий распространения COVID-19, а также по предотвращению резкого роста стоимости жизни.
- Рост стоимости поставок и ресурсов
- Ужесточение государственного регулирования в ценообразовании
- Новые реалии жизни в условиях пандемии
Рынок

Параллельно ускорилась консолидация российского рынка продуктовой розницы: в 2021 году был заключен ряд крупных сделок по приобретению активов с участием компаний, входящих в десятку крупнейших рыночных игроков. В то же время зрелость продовольственного рынка, вкупе с появлением цифровых экосистем, привела к появлению новых форматов, таких как жесткие дискаунтеры и сети специализированных магазинов, а также усилила конкуренцию со стороны онлайн-платформ, для которых продажа продуктов питания является основным способом удержать потребителя.
- Консолидация рынка
- Ускоренное развитие жестких дискаунтеров и сетей специализированных магазинов
- Экосистемы и маркетплейсы, конкурирующие с розничными сетями
Покупатели

Снижение реальных располагаемых доходов населения не могло не сказаться на предпочтениях покупателей, которые все чаще стали делать выбор в пользу рационального потребления и бюджетных продуктов питания. Вместе с этим пандемия и продолжение цифровизации экономики способствуют ускоренному развитию онлайн-сервисов, что особенно заметно в крупных городах России.
- Снижение реальных располагаемых доходов населения
- Смещение предпочтения потребителей в пользу бюджетных товаров и рационального потребления
- Растущая популярность онлайн-сервисов

Прошедшая в 2021 году волна консолидации привела к тому, что темпы роста выручки X5 Group впервые за пять лет не превысили совокупный рост выручки других компаний, входящих в десятку крупнейших игроков рынка продуктовой розницы.

10 ведущих продуктовых ритейлеров,
% рынка

	2021	2020
1. X5 Group	12,7%	12,6%
2. Магнит	9,5%	8,7%
3. Mercury Retail	5,9%	6,2%
4. Лента	2,4%	2,4%
5. Светофор	1,8%	1,3%
6. Auchan	1,4%	1,4%
7. METRO	1,1%	1,2%
8. О’КЕЙ	1,1%	1,1%
9. Вкусвилл	1,0%	0,8%
10. Монетка	0,8%	0,8%
ИТОГО	37,5%	36,5%

10 ведущих продуктовых онлайн-ритейлеров,
% рынка

	2021	2020
1. СберМаркет	13,7%	11,2%
2. X5 Group	12,9%	13,0%
3. Вкусвилл	12,9%	9,4%
4. Яндекс	10,5%	7,9%
5. Самокат	10,4%	6,3%
6. Ozon	7,9%	8,3%
7. Wildberries	7,7%	7,8%
8. Утконос	3,7%	9,0%
9. Delivery Club	3,3%	0,6%
10. Лента	2,4%	0,7%
ИТОГО	85,4%	74,1%

Источник: INFOline

Рост выручки X5 и конкурентов на российском рынке продуктовой розницы

Рост годовой выручки X5
Рост 10 крупнейших игроков
Рост рынка в целом
ИПЦ на продукты питания

Источники: Росстат, INFOline, анализ X5

Российский рынок продуктовой розницы в глобальном контексте

По данным Euromonitor, Россия — восьмой по величине рынок продуктовой розницы в мире, однако значительно отстает от ведущих развитых рынков по уровню торговых площадей на душу населения.

Объем рынка продуктовой розницы в разных странах в 2021 году, млрд долл. США

Торговая площадь современных продуктовых розничных магазинов на 1 000 человек в 2021 году, кв. м

Источники: Euromonitor, INFOline (только российский рынок)
Примечание: Все показатели приведены без учета НДС / налога с продаж.

Доля пяти ведущих игроков на мировых рынках продуктовой розницы в 2021 году, %

Главным фактором роста для российских предприятий продуктовой розницы стал переход от быстрого расширения к консолидации.

Совокупная доля рынка пяти крупнейших российских продуктовых ритейлеров в 2021 году составила 32%, в то время как на других европейских рынках этот показатель достигает 76%, а на рынке США — 46%.

Источники: Euromonitor, INFOline (для России)

Наряду с консолидацией, посредством которой мы увеличиваем рыночную долю, мы также ожидаем продолжения перехода к современной модели розничной торговли и повышения значимости федеральных сетей, в число которых входит X5 Group.

Традиционная и современная розница в России и в ключевых регионах мира в 2021 году, %

Сегменты рынка

Современная розница
Традиционная розница

Источники: Euromonitor, INFOline (для России)

В целом активы X5 Group на сегодняшний день представлены в сегментах, которые составляют более 60% рынка.

Динамика развития российского рынка продуктовой розницы, %

Традиционные форматы
Современные региональные форматы
Федеральные розничные сети

Источник: INFOline

Развитие рынка онлайн-торговли продуктами питания, %

Экспресс-доставка
Сервисы доставки
Онлайн-маркетплейсы
Онлайн-гипермаркеты
Прочие каналы

Источник: INFOline

Доля онлайн-сегмента продуктовой розницы в разных странах, %

Источники: Euromonitor, INFOline (для России)

Тенденции в экономике
и поведении потребителей

Выборочные макроэкономические показатели

РОССИЙСКИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ПО СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГИЧНЫМИ ПЕРИОДАМИ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА, %	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	год 2021	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	год 2020
Реальный ВВП	(0,7)	10,5	4,3	9,1	4,7	1,4	(7,8)	(3,5)	(1,8)	(2,7)
Курс рубля по отношению к доллару США, средневзвешенный за период	74,3	74,2	73,5	72,6	73,7	66,1	72,3	73,6	76,2	72,0
ИПЦ	5,6	6,0	6,8	8,3	6,7	2,4	3,1	3,5	4,4	3,4
Продовольственная инфляция	7,4	7,3	8,1	10,8	8,4	2,0	3,6	4,3	5,8	3,9
Рост реальной заработной платы	1,6	5,5	2,0	2,8	2,9	6,2	(0,1)	1,8	2,2	3,8
Рост реальных доходов населения	(3,7)	7,9	8,1	0,8	3,4	3,0	(6,4)	(3,1)	0,5	(1,4)
Уровень безработицы	5,6	4,9	4,4	4,3	4,8	4,6	6,0	6,3	6,1	5,8
Номинальный оборот розничной торговли	5,4	32,4	14,2	14,3	15,9	7,5	(12,1)	3,5	3,8	0,7
Номинальный оборот розничной торговли продуктами питания	4,1	15,8	11,4	13,3	11,2	7,0	(2,5)	3,2	4,0	2,9

По предварительным оценкам, в 2021 году ВВП вырос на 4,7%. К концу III квартала 2021 года экономика восстановилась до докризисного уровня конца 2019 года.

Ключевыми факторами роста ВВП стали восстановление мировой экономики и высокий спрос на внутреннем рынке. Среднегодовой темп инфляции вырос с 3,4% до 6,7%, а заработные платы — с 7,3% до 9,8%. Несмотря на двукратное повышение ЦБ РФ ключевой ставки (с 4,25% до 8,5%), доля потребительских кредитов выросла до 20–25%.

Денежно-кредитная политика по‑прежнему осталась мягкой из‑за одновременного повышения ключевой ставки и роста инфляции. Среднегодовой курс рубля к доллару США составил 73,7 руб., по сравнению с 72,0 руб. годом ранее. В то же время обменный курс оставался весьма стабильным благодаря высоким ценам на сырье и ограниченному импорту услуг.

Стремительное восстановление ВВП было обусловлено повышением внешнего спроса на сырье, а также внутреннего спроса в результате мер стимулирования экономики, реализованных в рамках фискальной и денежно-кредитной политики. Низкие процентные ставки, вкупе с продлением субсидированных ипотечных ставок на фоне роста инфляции и инфляционных ожиданий стимулировали потребительский спрос.

Дефицит кадров на рынке труда был вызван низким притоком трудовых мигрантов и высоким уровнем смертности, однако он вскоре был нивелирован за счет восстановления экономики. В связи с сокращением рабочей силы в декабре 2021 года безработица достигла рекордно низкого уровня — 3,2 млн человек, или 4,3% (в среднем 4,8% в 2021 году).

Самый сильный спрос на трудовые ресурсы был в таких отраслях, как строительство, розничная торговля и транспорт. Значительная часть вакансий в этих отраслях до пандемии замещалась трудовыми мигрантами. В результате нарушения баланса спроса и предложения трудовых кадров темпы роста заработной платы увеличились с 7,3% до 9,8%.

Заработная плата и разовые выплаты населению из бюджета стали ключевыми драйверами роста доходов населения. В 2021 году заработная плата выросла в среднем почти на 9,8%, при среднегодовой инфляции 6,7%. Суммарные выплаты из бюджета в августе—сентябре составили 0,5% ВВП, или почти 700 млрд руб. До 2/3 этих средств были направлены на текущее потребление, включая продовольственный рынок.

Ускорение инфляции стало ключевым риском для роста реальных располагаемых доходов населения, в то время как повышение инфляционных ожиданий оказало стимулирующий эффект на кредитование.

Изменение структуры спроса и предложения в результате введения ограничений, связанных с пандемией, и последующие стимулирующие меры фискальной и денежно-кредитной политики, а также инфляционные процессы в мире вызвали инфляционный каскад. Инфляция по итогам 2021 года увеличилась до 8,4%, а по продовольственным товарам — до 10,6%, что является пиковым значением с 2015 года. В 2020 году цены выросли на 4,9% и 6,7% соответственно.

За 2021 год на фоне восстановления доходов населения рынок продуктовой розницы вырос на 2,3%. В номинальном выражении рост составил 11%. В целом оборот розничной торговли вырос на 7,3% в реальном выражении и на 15,9% в номинальном. Наряду с увеличением оборота потребители адаптировались к быстрому росту цен. Потребители стали более взвешенно подходить к расходам, что проявилось в повышении их чувствительности к изменениям цен и большей заинтересованности в промоакциях и скидках.

Законодательные изменения

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА	ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ	ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ
Запрет на дистанционную продажу никотинсодержащей продукции	Выделены устройства для нагревания табака и изделия с нагреваемым табаком в отдельную категорию товаров, именуемую «никотинсодержащая продукция» и «устройства для потребления никотинсодержащей продукции». Установлен запрет на дистанционную продажу никотинсодержащей продукции. Подробнее см. Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 303-ФЗ	28 января 2021 года
Ограничения по реализации табачной продукции, произведенной или ввезенной на территорию РФ до 1 апреля 2021 года	Табачная продукция, произведенная или ввезенная на территорию Российской Федерации до 1 апреля 2021 года, с указанной на потребительской упаковке (пачке) табачной продукции максимальной розничной ценой ниже установленной единой минимальной цены табачной продукции может быть реализована до 1 июля 2021 года. Подробнее см. Федеральный закон № 504-ФЗ от 30 декабря 2020 года	1 апреля 2021 года
Новые требования к работодателям	С 1 марта 2022 года квота для приема на работу инвалидов считается выполненной работодателем в случае оформления в установленном порядке трудовых отношений с инвалидами в рамках исполнения работодателем обязанности по трудоустройству инвалидов в соответствии с установленной квотой. С 1 января 2022 года работодатели, у которых среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год превышает 25 человек, и вновь созданные организации, у которых среднесписочная численность работников превышает указанный предел, обязаны размещать на единой цифровой платформе «Работа в России» или на иных информационных ресурсах информацию о потребностях в работниках и об условиях их привлечения, о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, специальных рабочих мест, оборудованных (оснащенных) для работы инвалидов. Подробнее см. Федеральный закон № 219-ФЗ от 28 июня 2021 года	1 июля 2021 года, за исключением отдельных положений
Требования о предоставлении данных о рекламе в Роскомнадзор	Рекламодатели, разместившие в Интернете рекламу и соответствующие критериям, определенным Правительством РФ, обязаны предоставлять информацию о такой рекламе в Роскомнадзор. Установлен запрет распространения рекламы на информационном ресурсе иностранного лица в случае принятия Роскомнадзором решения о запрете на распространение рекламы на таком информационном ресурсе. Подробнее см. Федеральный закон № 347-ФЗ от 2 июля 2021 года	2 июля 2021 года
Изменения в классификации видов алкогольной продукции	Понятие «фруктовое вино» заменено на «плодовая алкогольная продукция». Предусмотрена возможность реализации фруктовых вин до конца текущего года. Коньяк и бренди, произведенные и зафиксированные в ЕГАИС не позднее 2 июля 2021 года, подлежат розничной реализации в порядке и на условиях, которые действовали до 2 июля 2021 года, но с отдельной выкладкой. Термин «игристое вино (шампанское)» заменен терминами «игристое вино, включая российское шампанское» и «игристое вино». Из буквального толкования закона следует, что импортная продукция должна иметь наименование «игристое вино». Классификация вин c защищенным географическим указанием (ЗГУ) / защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП) осуществляется на основании российской национальной системы защиты винодельческой продукции. Подробнее см. Федеральный закон № 345-ФЗ от 2 июля 2021 года	2 июля 2021 года
Утвержден перечень импортных товаров, подлежащих прослеживаемости (товаров, по которым бизнес должен предоставлять отчеты в ФНС)	В перечень товаров, подлежащих прослеживаемости, включены, в том числе, холодильники и морозильники бытовые, оборудование холодильное и морозильное, автопогрузчики с вилочным захватом, прочие погрузчики, мониторы и проекторы. Подробнее см. Постановление Правительства Российской Федерации № 1110 от 1 июля 2021 года	8 июля 2021 года
Описание случаев, в которых осуществляется прослеживаемость товаров	Прослеживаемость осуществляется в отношении товаров, указанных в перечне товаров, в следующих случаях: ввоз в РФ и выпуск для внутреннего потребления ввоз в РФ и конфискация или обращение в собственность (доход) РФ ввоз в РФ и обращение взыскания по решению суда в счет уплаты пошлин, налогов ввоз в РФ с территории ЕАЭС, за исключением таможенного транзита товары ранее ввезены в РФ и находятся фактически на территории РФ на день вступления в силу перечня товаров (изменения о дополнении перечня товаров). С даты вступления в силу перечня товаров (8 июля 2021 года) участники оборота товаров обязаны направлять в ФНС России уведомление об остатках товаров не позднее дня совершения операций с товарами Подробнее см. Постановление Правительства Российской Федерации № 1108 от 1 июля 2021 года	8 июля 2021 года
Изменения в законе «О рекламе»	Запрещено распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений. Подробнее см. Федеральный закон № 150-ФЗ от 26 мая 2021 года	25 июля 2021 года
Правила маркировки упакованной воды	Правила определяют: порядок маркировки упакованной воды порядок информационного обмена участников оборота упакованной воды с государственной информационной системой мониторинга за оборотом товаров характеристики средства идентификации порядок представления участниками оборота упакованной воды сведений оператору информационной системы мониторинга о вводе в оборот, обороте и выводе из оборота упакованной воды Подробнее см. Постановление Правительства Российской Федерации № 841 от 31 мая 2021 года	1 сентября 2021 года
Приостановка контроля за соблюдением требований к винодельческой продукции	До 31 декабря 2021 года приостановлено осуществление контроля за соблюдением требований к винодельческой продукции в части ее классификации. Подробнее см. Постановление Правительства Российской Федерации № 1807 от 22 октября 2021 года	22 октября 2021 года
В ТК РФ внесены изменения, касающиеся электронного документооборота	ТК РФ дополнен положениями, регламентирующими электронный документооборот (ЭДО) в сфере трудовых отношений. Отменена обязанность издавать приказ о приеме на работу. Теперь это право работодателя. Определены порядок ведения ЭДО, приема на работу к работодателю, использующему ЭДО, и взаимодействия работодателя и работника посредством ЭДО. Работодатель вправе ввести ЭДО на основании локального нормативного акта. Подробнее см. Федеральный закон № 377-ФЗ от 22 ноября 2021 года	1 ноября 2021 года
Введение административной ответственности за продажу лекарств без идентификации и табачных изделий без маркировки	Введена административная ответственность за совершение следующих правонарушений: продажа лекарственных препаратов для медицинского применения без нанесения на них средств идентификации либо с нарушением порядка их нанесения в случае обязательного нанесения таких средств идентификации ввод в оборот товаров и продукции, за исключением лекарств и табачных изделий, без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, а также с нарушением установленного порядка соответствующей маркировки и (или) нанесения информации ввод в оборот табачных изделий без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, а также с нарушением установленного порядка соответствующей маркировки и (или) нанесения информации непредставление обязательных сведений и (или) нарушение порядка и сроков представления сведений Подробнее см. Федеральный закон № 204-ФЗ от 11 июня 2021 года	1 декабря 2021 года
Актуализированы требования к перевозке грузов автомобильным транспортом и порядок оформления транспортной накладной	Актуализированы требования к перевозкам грузов автомобильным транспортом. Закреплен порядок оформления или формирования транспортной накладной в части требований к ее заполнению, уточняются форма транспортной накладной, а также реквизиты заказа-наряда на предоставление транспортного средства. Подробнее см. Постановление Правительства Российской Федерации № 2116 от 30 ноября 2021 года	1 января 2022 года, за исключением отдельных положений
Изменения в правилах маркировки молочной продукции	С 1 марта 2022 года вступают в силу изменения в правилах маркировки молочной продукции средствами идентификации. В частности, расширен понятийный аппарат, уточнены действия участников оборота сыров, молочной продукции со сроком хранения до 40 и более 40 суток, уточнен порядок регистрации молочной продукции в подсистеме национального каталога маркированных товаров, уточнен порядок представления сведений в информационную систему мониторинга в отношении молочной продукции и т. д. Подробнее см. Постановление Правительства Российской Федерации № 2099 от 15 декабря 2020 года	1 марта 2022 года, за исключением отдельных положений
Новые единые перечни продукции, подлежащей обязательной сертификации, и продукции, подлежащей декларированию соответствия	Утверждены новые единые перечни продукции, подлежащей обязательной сертификации, и продукции, подлежащей декларированию соответствия. Подробнее см. Постановление Правительства Российской Федерации № 2425 от 23 декабря 2021 года	1 сентября 2022 года, за исключением отдельных положений

Обращение главного исполнительного директора

Уважаемые коллеги, клиенты, акционеры и партнеры!После успешного решения в 2020 году проблем, обусловленных пандемией COVID-19, Компания смогла адаптировать свою деятельность к быстро меняющимся реалиям рынка и по итогам 2021 года продолжила рост. Несмотря на воздействие существенных внешних факторов, которые продолжают влиять на X5 в 2022 году и представлены, в том числе, сложными макроэкономическими условиями, затрагивающими все аспекты деятельности, включая наличие кадров, рост цен, потребительское поведение и жесткую конкуренцию как в офлайн-, так и в онлайн-каналах, Компания по‑прежнему демонстрирует высокие показатели эффективности и впечатляющие темпы роста.

В то же время мы работаем над решением всех возникающих проблем, чтобы в долгосрочной перспективе сохранить за собой лидирующее положение на рынке российской продуктовой розницы. Об эффективности наших усилий можно судить по показателям деятельности X5: в 2021 году темп роста выручки ускорился до 11,5% по сравнению с предыдущим годом, а сам показатель достиг 2,2 трлн руб., при этом рентабельность EBITDA (до применения МСФО (IFRS) 16) составила 7,3%. Несмотря на сложные условия внешней среды, результаты работы Компании по итогам 2021 года были на весьма высоком уровне. Наш подход к деятельности основан на долгосрочном планировании, прогнозировании потребительского спроса и обеспечении устойчивого положения Компании во всех каналах продаж. В соответствии с этими принципами мы продолжаем развитие цифровых сервисов: продажу товаров повседневного спроса через интернет, а также проекты 5Post и «Много лосося». По сравнению с предыдущим годом выручка онлайн-бизнесов X5 выросла на 140% до 47,9 млрд руб. и составила 2,2% от общей консолидированной выручки Группы за 2021 год (при этом в IV квартале 2021 года эта доля составила 2,7%).

Еще одной областью, в которой мы добились впечатляющих результатов, стала сфера охраны окружающей среды, социальной ответственности и корпоративного управления (ESG). Здесь мы прогнозируем выполнение или даже перевыполнение плановых показателей, установленных Supervisory Board на 2023 год. В 2021 году Компания улучшила свои позиции в основных ESG-рейтингах (MSCI ESG, S&P Global и CDP) и опубликовала первый отчет об устойчивом развитии в соответствии со стандартами GRI.

В отчетном году нами были решены все основные стратегические задачи. В частности, Компания обеспечила взаимодействие с покупателями на всех этапах принятия ими решений и совершения действий, связанных с продуктами питания, что стало возможным благодаря запуску Food.ru — собственной медиаплатформы, помогающей клиентам искать рецепты и узнавать больше о правилах и принципах питания. К настоящему времени количество активных клиентов Food.ru в месяц (MAU) уже достигло 21 млн человек.

Мы также запустили сервисы оплаты и подписки (последние — в тестовой версии) с их последующей интеграцией в действующие программы лояльности X5.

В отчетном году Компания продолжила развитие основных форматов торговли продуктами питания, причем основное внимание уделялось адаптации ценностных предложений с учетом рыночных тенденций и изменений в поведении потребителей. С учетом текущей макроэкономической ситуации и долгосрочной динамики реальных располагаемых доходов населения мы приняли решение о запуске нового офлайн-формата — жесткого дискаунтера под брендом «Чижик». На наш взгляд, в среднесрочной перспективе сегмент жестких дискаунтеров будет демонстрировать самые высокие на рынке продуктовой розницы темпы роста, а «Чижик» обеспечит X5 доступ к новым категориям покупателей и успешно дополнит уже существующие форматы Компании.

Благодаря масштабу деятельности, эффективной логистике, лояльности покупателей и развитым цифровым сервисам Компания остается в числе лидеров динамично развивающегося сегмента продуктовой онлайн-розницы.

В части внутренних процессов мы работаем над сокращением доли капитальных затрат в составе выручки. По итогам 2021 года капитальные затраты (до применения МСФО (IFRS) 16) составили 97,9 млрд руб., или 4,4% от выручки, по сравнению с 4,5% годом ранее. В течение года было открыто 1 414 новых магазинов и шесть РЦ. Помимо этого, мы провели реконструкцию 1 037 магазинов и инвестировали средства в проекты по повышению эффективности, развитию логистики и запуску новых сервисов. Компания также завершила очередной этап программы цифровой трансформации, вклад которого в показатель EBITDA X5 Group за 2021 год составил 18 млрд руб. Несмотря на внушительную инвестиционную программу, реализованную в 2021 году, отношение чистого долга к EBITDA по состоянию на конец года осталось на комфортном для Компании уровне 1,67х (до применения МСФО (IFRS) 16).

Кроме того, X5 обеспечила существенный рост свободного денежного потока за счет постоянной работы над оборачиваемостью оборотного капитала. По итогам 2021 года скорректированный свободный денежный поток до применения МСФО (IFRS) 16 составил 73 млрд руб. — на 56 млрд руб. больше, чем годом ранее.

В 2021 году произошел ряд изменений в составе высшего руководства, в частности Всеволод Старухин был назначен на должность главного финансового директора. В январе 2022 года генеральным директором торговой сети «Пятёрочка» стал Владислав Курбатов, ранее занимавший должность генерального директора «Перекрестка». Передача дел новым руководителям прошла быстро и без проблем, а оба кадровых решения позволили еще больше усилить руководящий состав X5 и обеспечили Компании готовность воспользоваться любыми возможностями, которые могут возникнуть в течение года.

Основные достижения 2021 года

Компания продолжила демонстрировать рост выручки и сохранила за собой положение лидера рынка продуктовой розницы, несмотря на консолидацию среди основных конкурентов.
Бизнес X5 в сфере электронной торговли продуктами питания по‑прежнему активно развивался и, по нашим ожиданиям, должен достигнуть заявленных целей в области рентабельности с поддержанием высокого качества услуг, благодаря которому происходит привлечение и удержание клиентов. В 2021 году число заказов на экспресс-доставку увеличилось в четыре раза и достигло 19,2 млн, тогда как количество заказов сервиса «Vprok.ru Перекрёсток» выросло на 30,1% до 4,7 млн.
Наш сервис доставки интернет-заказов 5Post по итогам года продемонстрировал положительное значение показателя EBITDA, обеспечив доставку 27,0 млн посылок из интернет-магазинов через свою сеть, насчитывающую 5 692 постамата и 16 943 пункта выдачи заказов в магазинах Х5, при этом только в декабре было выдано 5,1 млн посылок.
Рентабельность EBITDA до применения МСФО (IFRS) 16 сохранялась на уровне 7,3%, были продолжены инвестиции в цифровую трансформацию деятельности и развитие формата «Чижик».
Мы сохранили положительную динамику в вопросах сокращения текучести кадров и повышения производительности труда: текучесть кадров снизилась на 1,5 п. п. до 36,4%, а средняя производительность труда повысилась на 7,4%.
Компания продолжила внедрение новых концепций и ценностных предложений в форматах «магазинов у дома» и супермаркетов, проведя реконструкцию 1 037 торговых точек (992 «магазина у дома» и 45 супермаркетов). Магазины в новой концепции продолжили демонстрировать высокую динамику сопоставимых показателей и индекса потребительской лояльности в сравнении со старой концепцией.
Был начат запуск жестких дискаунтеров под брендом «Чижик»: по состоянию на 31 декабря 2021 года было открыто 72 магазина, а в ближайшие три года планируется запустить свыше 3 000 торговых точек данного формата.
В июле 2021 года была создана медиаплатформа Food.ru, позволяющая привлекать клиентов за счет взаимодействия с ними на этапах планирования и поиска блюд и рецептов.
В рамках программ лояльности форматов создаются новые инициативы в сотрудничестве со стратегическими банками-партнерами.
В ноябре 2021 года Компания начала работу в Иркутской области, которая стала 67-м регионом присутствия X5 в России.

Достижение стратегических целей

X5 сохранила за собой статус ведущего игрока на рынке продуктовой розницы, увеличив долю рынка с 12,6% в 2020 году до 12,7% по итогам 2021 года. Мы также остаемся в числе крупнейших игроков рынка онлайн-торговли продуктами питания за счет поддержания высоких темпов роста онлайн-продаж (в годовом сопоставлении они выросли на 140% и достигли 47,9 млрд руб.). Совокупное число активных пользователей наших цифровых платформ составило 26,8 млн, увеличившись на 78% по сравнению с прошлым годом.

В соответствии с поставленной задачей по укреплению существующего бизнеса мы обеспечили повышение объемов продаж на единицу площади до 271,5 тыс. руб. на кв. м по сравнению с 262,3 тыс. руб. на кв. м в 2020 году. Кроме того, мы продолжили работу над увеличением числа активных пользователей карт лояльности, благодаря чему по итогам года был достигнут рост на 3,2% в годовом сопоставлении до 62,6 млн пользователей.

Общие показатели портфеля розничных магазинов X5 находятся на рекордных уровнях, тогда как доля магазинов в «клинике» в настоящее время минимальна.

X5 постоянно работает над повышением эффективности и качеством обслуживания покупателей, а также является лидером рынка в части цифровизации деятельности.

Проекты цифровизации клиентских подразделений и подразделений бэк-офиса в 2021 году обеспечили положительное влияние на показатель EBITDA в размере 18 млрд руб. по сравнению с 7 млрд руб. годом ранее.

Наша стратегия предполагает создание ценности для всех заинтересованных сторон, в том числе акционеров. В 2021 году рентабельность EBITDA до применения МСФО (IFRS) 16 составила 7,3%, а совокупная акционерная доходность в рублях за последние три года по состоянию на декабрь 2021 года достигла 31,8%. Скорректированный показатель ROIC (до применения МСФО (IFRS) 16) в 2021 году вырос на 1,0 п. п., а свободный денежный поток — на 315%. На мой взгляд, такие результаты подтверждают, что мы оправдываем ожидания акционеров и при этом успешно работаем на благо всех основных заинтересованных сторон.

Еще одно приоритетное для X5 Group направление работы — сфера ESG. Реализация нами целей, поставленных стратегией в этой области, мы рассмотрим в отчете об устойчивом развитии, который будет опубликован в мае 2022 года.

Ситуация на рынке

Несмотря на сложные рыночные условия в 2021 году, X5 располагала отличными возможностями, чтобы создавать ценность для разных категорий заинтересованных сторон в течение всего года. В отчетном году реальный ВВП страны вновь начал расти (на 4,7%). Реальные располагаемые доходы населения также продемонстрировали положительную динамику, увеличившись по итогам года на 3,4%.

Несмотря на эти благоприятные тенденции, в условиях высокой инфляции стали наблюдаться признаки рационального поведения потребителей и продолжился их переход к использованию онлайн-услуг как обычного способа покупки продуктов питания.

В течение года было зафиксировано дальнейшее снижение уровня безработицы, который по итогам года достиг 4,3% — минимального значения с августа 2019 года. На рынке по‑прежнему отмечается высокий спрос на кадры, при этом объем предложения ограничен на фоне уменьшения трудовой миграции и сокращения численности населения трудоспособного возраста в связи с продолжением пандемии COVID-19.

В то же время рост продовольственной инфляции опережал увеличение располагаемых доходов населения: по итогам года цены на продукты питания выросли на 8,4%, что обусловило более взвешенное отношение покупателей к своим тратам. На фоне роста затрат и цен наблюдалось более активное участие в отрасли государства с целью сдержать инфляцию.

В столь сложных условиях на рынке происходил выраженный процесс консолидации игроков, благодаря чему по итогам 2021 года совокупная доля десяти крупнейших компаний достигла 10%.

В цифровом сегменте наблюдались попытки экосистем и маркетплейсов, которые до этого не специализировались на продаже продуктов питания, воспользоваться ситуацией с целью удержания клиентов, причем зачастую такие платформы были готовы идти на снижение показателей рентабельности и прибыльности ради наращивания доли рынка.

Ответ на вызовы

Благодаря многолетней работе по созданию компании, способной стабильно расти в условиях динамично меняющегося рынка, X5 имеет все возможности для успешной адаптации к существующим сложностям. В свете последних тенденций важно отметить ряд преимуществ Компании, за счет которых мы считаем возможным продолжить успешное развитие.

Во-первых, X5 располагает надежной инфраструктурой, доработанной еще в условиях экономического спада 2020–2021 годов и доказавшей свою эффективность с точки зрения реагирования на вновь возникающие запросы рынка. Здесь можно отметить собственную логистическую инфраструктуру Компании и возможности прямого импорта, которые позволяют нам продолжать получать товары от поставщиков из разных стран. Кроме того, у X5 есть собственная платформа цифровых продаж — она защищает наш бизнес от проблем, которые могут возникнуть у российских игроков в цифровой сфере. Помимо этого, мы располагаем ИТ-платформой, которую практически полностью создали самостоятельно для обеспечения гибкости и информационной безопасности нашей деятельности.

Долгосрочный подход X5 к взаимодействию с поставщиками помогает поддерживать стабильные поставки и при этом диверсифицировать ассортимент. Мы стараемся сотрудничать с местными поставщиками, поскольку это залог качества и свежести продукции, а также постоянно ищем новых партнеров для расширения нашего предложения. В этом контексте очень важно развитие СТМ Компании как возможности удовлетворить растущий спрос со стороны экономных покупателей, ориентированных на оптимальное соотношение цены и качества.

Уже сейчас мы принимаем меры в связи с ростом конкуренции в офлайн-сегменте, в частности совершенствуем ценностное предложение всех наших форматов и внедряем формат жестких дискаунтеров «Чижик». По мере роста затрат на персонал и другие ресурсы Компания более активно переводит в цифровой формат бизнес-процессы коммерческой деятельности, цепочки поставок и бэк-офиса, а также реализует меры по оптимизации на всех этапах цепочки поставок и работает над увеличением закупочной силы X5. Учитывая рост присутствия на рынке продуктовой розницы онлайн-экосистем, мы также развиваем собственную цифровую инфраструктуру для охвата всех этапов взаимодействия с покупателем и поддержки ключевых направлений деятельности.

Все перечисленные задачи решаемы для Компании благодаря опыту успешного внедрения инноваций и собственным технологическим наработкам, традиционной ориентации на органический рост и способности наших брендов по мере роста вытеснять с рынка менее крупных игроков. Мы также добились прекрасных результатов с точки зрения оперативной интеграции новых направлений деятельности, таких как «Много лосося», а также обеспечили создание и быстрый выход на рынок собственных новых сервисов и услуг, включая 5Post и экспресс-доставку. Гибкая бизнес-модель X5 позволяет нам аккумулировать денежные средства в объеме, достаточном для продолжения реализации стратегии Компании в условиях быстро меняющейся рыночной конъюнктуры.

Я убежден, что X5 продолжит успешно расти и адаптироваться к любым обстоятельствам, тем самым сохраняя за собой положение ведущего игрока на рынке продуктовой розницы и обеспечивая создание ценности для акционеров в долгосрочной перспективе.

Устойчивое развитие

Осенью 2020 года Компания объявила о поставленных на 2023 год целях в области устойчивого развития. Сегодня с гордостью констатирую, что по состоянию на 31 декабря 2021 года мы идем с опережением графика, а в некоторых случаях уже достигли запланированных показателей. Стратегией устойчивого развития X5 предусмотрены четыре области, в которых, на наш взгляд, Компания может добиться наиболее существенных результатов: здоровье, окружающая среда, сотрудники и сообщество. В настоящее время мы продолжаем работу по интеграции целей в области устойчивого развития в бизнес-процессы и по реализации соответствующих проектов.

Вместе с тем с учетом текущих обстоятельств, обусловленных внешними факторами, особенно важным представляется поддержка регионов присутствия, которую мы предоставляем в рамках программы помощи наиболее уязвимым категориям населения. В 2022 году Компания планирует расширить программу «Корзина доброты», в том числе за счет передачи большего объема продуктов питания благотворительным фондам, и тем самым увеличить количество людей, получающих продовольственную помощь.

Кроме того, мы понимаем, что устойчивое развитие Компании возможно только благодаря ее сотрудникам, усилия которых и обеспечивают бесперебойную текущую деятельность X5. Именно поэтому мы намерены увеличить объемы поддержки сотрудников и более активно работать над улучшением условий труда и развитием охраны труда и техники безопасности.

В ближайшие годы устойчивое развитие будет входить в число ключевых приоритетов X5 Group, и я уверен, что за счет совместных усилий мы сможем добиться еще более значимых результатов.

Перспективы

В 2022 году нам предстоит работать в беспрецедентно сложных обстоятельствах исторической важности, при этом ключевыми факторами, определяющими состояние российской экономики и деловой среды, станут волатильность и непредсказуемость. В настоящее время мы ведем деятельность в стандартном режиме без каких-либо проблем, однако в Компании в упреждающем режиме разрабатываются планы антикризисного управления для обеспечения бесперебойной работы, в том числе определяются ключевые поставщики, осуществляется управление ликвидностью и диверсифицируется долговой портфель.

Реалистично оценивая стоящие перед нами проблемы, мы верим в способность Компании обеспечить стабильные финансовые показатели в долгосрочной перспективе. В частности, мы ожидаем рост выручки на уровне более 10%, оптимизируем капитальные затраты и поддерживаем стабильный положительный денежный поток.

Хочу поблагодарить вас за интерес, который вы проявляете к X5 Group. Мы живем в сложное время, однако я совершенно убежден, что благодаря профессионализму сотрудников и правильно выбранной стратегии развития X5 сможет справиться со всеми сложностями 2022 года и продолжать успешную деятельность на протяжении многих последующих лет.

Игорь Шехтерман ГЛАВНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Х5, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЧЛЕН MANAGEMENT BOARD

Стратегия с прицелом на будущее

X5 Group сохраняет стратегический вектор развития, стремясь лидировать в области внедрения инновационных решений и технологий на рынке продуктовой розницы, одновременно развивая и укрепляя существующий бизнес. Такой подход позволяет быстро адаптироваться к широкому спектру рыночных изменений от меняющихся предпочтений покупателей и усиления конкуренции до влияния пандемии COVID-19 на поведение потребителей, цепочки поставок и рынок труда.

В 2021 году мы добились значительного прогресса в достижении нашей цели — сопровождать потребителей на всех этапах процесса покупки продуктов питания. Для этого мы запустили медиаплатформу Food.ru, интегрировали объекты формата dark kitchen «Много лосося» и начали предлагать финансовые услуги X5 Банка.

Данная стратегическая цель обусловлена тем, что большинство наших потребителей активно используют цифровые сервисы, в том числе те, кто покупает продукты питания в офлайн-магазинах. Взаимодействие с существующими и потенциальными потребителями уже на этапе планирования и поиска информации, например, с помощью медиаплатформы Food.ru, поможет привлечь их внимание к сервисам X5 Group, а также конкурировать с развивающимися коммерческими онлайн-экосистемами, которые также предлагают услуги розничной торговли продуктами питания.

В то же время мы реализовали ряд важных мер, направленных на укрепление нашего существующего бизнеса. В их числе — полномасштабный запуск формата жестких дискаунтеров «Чижик», непрерывное совершенствование ценностного предложения действующих форматов и реализация многочисленных проектов цифровизации с целью дальнейшего повышения эффективности и точности планирования и принятия решений.

После отчетной даты мы объявили о решении изучить возможности развития онлайн-гипермаркета «Vprok.ru Перекрёсток» в партнерстве со Сбером. Мы считаем, что доступ к более широкой аудитории за счет преимуществ экосистемы Сбера может положительно повлиять на дальнейшее развитие бизнес-модели сервиса. Группа продолжит развивать сервисы экспресс-доставки из магазинов и мини-объектов формата dark store с тем, чтобы максимально эффективно использовать нашу существующую инфраструктуру для создания ценности для потребителей и акционеров.

Х5 продолжает работу по формированию стратегии устойчивого развития. Мы нацелены на то, чтобы выполнить или перевыполнить цели, поставленные на 2023 год, и развиваем ранее начатые проекты, включая внедрение климатической стратегии в 2022 году.

Мы по‑прежнему являемся абсолютным лидером на российском рынке продуктовой розницы, и успешная реализация нашей стратегии позволяет нам укреплять эту позицию, сохраняя уровень рентабельности. В дальнейшем Группа продолжит работу по успешному и устойчивому развитию бизнеса в рамках поставленных стратегических целей на благо всех заинтересованных сторон.

Владимир Салахутдинов ДИРЕКТОР ПО СТРАТЕГИИ И РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА

Стратегические цели до 2023 года

В 2021 году Х5 упорно работала над достижением стратегических целей на период до 2023 года, одновременно адаптируясь к сложным рыночным условиям в отчетном периоде. Благодаря повышенному вниманию к эффективности нашей деятельности и инвестициям в построение надежных бизнес-процессов и инфраструктуры розничных операций мы смогли трансформировать стоящие перед нами вызовы в возможности.

Неизменно следуя интересам потребителей, мы стремимся создавать ценность для акционеров и всех заинтересованных сторон, реализуя комплексную стратегию развития бизнеса на рынке продуктовой розницы и обеспечивая россиян современными, надежными и качественными товарами и услугами.

ДОСТИЖЕНИЯ В 2021 ГОДУ

ЦЕЛИ НА 2023 ГОД

Лидерство на рынке продуктовой розницы

12,7 %

Доля Х5 на рынке продуктовой розницы в 2021 году
+ 140 %

Рост продаж в цифровых каналах
62,6 МЛН

Число активных пользователей карт лояльности
+3,2% год к году
272 ТЫС.
РУБ. / КВ. М

Плотность продаж за посл. 12 мес.
+3,5% год к году

Лидер на рынке продуктовой розницы 15%-я доля рынка

Лидерство в области цифровизации

18 МЛРД
РУБ.

Влияние проектов цифровизации на EBITDA
26,8 МЛН

Число активных пользователей цифровых каналов и мобильных приложений ежемесячно
+78% год к году

Отраслевой лидер в области цифровизации

Обязательства перед акционерами

17,1 %

Скорр. ROIC (до применения МСФО (IFRS) 16)
7,3 %

Рентабельность EBITDA (до применения МСФО (IFRS) 16)
31,8 %

Совокупная акционерная доходность за 3 года, руб.

Высокая доходность для акционеров

Забота о населении

Опубликован первый отчет об устойчивом развитии по стандартам GRI
Создан Комитет по устойчивому развитию и инновациям на уровне
Supervisory Board

Акцент
на ESG-повестке как неотъемлемая часть ДНК X5

От вызовов — к возможностям

Как и прежде, Группа следует ключевым стратегическим принципам укрепления существующего бизнеса, продолжая цифровую трансформацию своей деятельности и развивая розничную торговлю нового поколения в качестве лидера рынка.

В то же время мы работаем в сложных макроэкономических и рыночных условиях, сталкиваясь с усилением конкуренции, ростом цен и снижением доходов населения.

Для борьбы с этими вызовами мы прикладываем усилия в трех основных направлениях:

Учитывая появление новых онлайн-конкурентов, стремление действующих игроков улучшить свои позиции, а также снижение располагаемых доходов населения мы ведем непрерывную работу по совершенствованию ценностного предложения всех наших форматов и внедряем новый формат жестких дискаунтеров «Чижик».
В связи с ростом стоимости ресурсов, от рабочей силы до самих товаров на полках магазинов, мы инвестируем в дальнейшую цифровизацию и автоматизацию продуктов и процессов, чтобы добиться устойчивой долгосрочной экономии в интересах Компании и потребителей. Мы также оптимизируем операции по всей цепочке поставок и непрерывно ищем возможности повышения эффективности за счет масштаба инфраструктуры и закупочной силы Х5.
В сфере онлайн-бизнеса мы видим, как экосистемные игроки переходят в розничную торговлю продуктами питания с целью укрепления связей со своей аудиторией. Группа уже имеет развитый онлайн-бизнес и добилась значительного прогресса в создании цифровой инфраструктуры, что позволяет Х5 противостоять этой конкуренции. Мы можем взаимодействовать с потребителями на всех этапах — от поиска ими рецептов на медиаплатформе Food.ru до проведения платежей с помощью дебетовой карты X5 Банка.

Рост конкуренции в офлайн-сегменте вследствие снижения располагаемых доходов населения
- Оптимизация ценностного предложения всех форматов
- Внедрение формата жестких дискаунтеров
Рост стоимости ресурсов
- Масштабирование цифровых продуктов, используемых в коммерческой и операционной деятельности, управлении цепочками поставок и работой бэк-офиса
- Оптимизация цепочки поставок в рамках X5
- Повышение эффективности за счет масштаба инфраструктуры и закупочной силы Х5
Расширение присутствия экосистемных игроков на рынке продуктов питания
- Развитие цифровой инфраструктуры Х5 с охватом всех этапов процесса покупки продуктов питания для поддержки основного бизнеса
- Food.ru медиаплатформа
- X5 Банк финансовые услуги
- Формат dark kitchen
  услуги в сегменте готовой еды
- Единая учетная запись покупателя и сервис подписки
- Доставка онлайн-заказов платформа

Охват всех этапов клиентского опыта

Мы убеждены, что ключевым фактором долгосрочного успеха основного бизнеса Х5 является расширение возможностей по привлечению потребителей за счет взаимодействия с ними на всех этапах процесса покупки продуктов питания. Процесс покупок часто начинается с поиска рецептов или планирования меню, поэтому мы интегрировали медиаплатформу Food.ru в наш бизнес.

С конца 2021 года потребители могут использовать свою учетную запись X5.ID для просмотра статей и рецептов на Food.ru, добавления собственного контента и быстрого оформления заказов в онлайн-гипермаркете «Vprok.ru Перекрёсток». Расширяя охват различных сегментов рынка продуктов питания в дополнение к нашим розничным магазинам, мы интегрировали сеть формата dark kitchen «Много лосося», чтобы удовлетворить спрос потребителей на быструю доставку готовых блюд. Платежные сервисы и сервисы подписки актуальны на финальных этапах совершения покупок. Для их поддержки мы запустили финансовые услуги X5 Банка, которые интегрированы в программы лояльности «Перекрестка» и «Пятерочки».

Различные направления онлайн-бизнеса и цифровые сервисы помогают нам привлекать и удерживать потребителей, и уже сегодня почти все они вносят вклад в увеличение выручки X5 Group.

Планирование
Поиск/выбор
Совершение покупки
Сопутствующие услуги

Медиаплатформа Food.ru

Онлайн-гипермаркет «Vprok.ru Перекрёсток»

«Пятёрочка»

X5 Банк

Сервисы экспресс-доставки из магазинов X5

«Перекрёсток»

Сервис
подписки

«Чижик»

Объекты формата dark kitchen «Много лосося»

Платформа доставки «последней мили» для заказа товаров в интернет-магазинах

Основные форматы Х5 в сфере розничной продажи продуктов питания и готовых блюд
Вспомогательные сервисы и услуги
Цифровые форматы

Влияние цифровых сервисов и бизнесов Х5

Цифровой сервис/бизнес Х5

Привлечение потребителей

Повышение уровня удержания потребителей

Выручка

Экспресс-доставка

«Vprok.ru Перекрёсток»

5Post

«Много лосося»

Медиаплатформа X5

X5 Банк

Стратегические результаты

В 2021 году мы добились значительного прогресса в достижении наших целей на период до 2023 года.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ЦЕЛИ НА 2023 ГОД	РЕЗУЛЬТАТЫ 2021 ГОДА	ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ
Лидерство на рынке продуктов питания >15 % Доля продуктового рынка	Продолжена реконструкция магазинов «Перекрёсток» и «Пятёрочка» в соответствии с новой концепцией, обеспечивающей более высокие LFL-показатели продаж и трафика Начато внедрение формата жестких дискаунтеров «Чижик», плотность продаж которого на 62% выше, чем в формате магазинов «у дома» Продажи в цифровых каналах выросли на 140% по сравнению с прошлым годом и достигли 4,0% от выручки в Москве и Московской области Логистическая платформа для рынка электронной коммерции 5Post обеспечила доставку 27 млн посылок в 2021 году и достигла положительного уровня EBITDA Группа приобрела и интегрировала сеть объектов формата dark kitchen «Много лосося» Расширен проект по управлению прибыльностью клиентской базы на основе больших данных, обеспечивающий автоматизацию персонализированных предложений для покупателей 13 магазинов «Карусель» преобразованы в крупные супермаркеты «Перекрёсток»	Усиление ценностного предложения всех форматов в портфеле Группы и реализация комплекса мер в сетях «Пятёрочка» и «Перекрёсток» для дальнейшего повышения их привлекательности для покупателей Открытие более 3 000 магазинов «Чижик» в 2022–2024 годах Развитие быстрой/экспресс-доставки из магазинов и сверхбыстрой доставки из мини-объектов формата dark store в качестве основного направления в сфере онлайн-торговли продуктами питания Дальнейшая интеграция основных форматов розничной торговли продуктами питания X5 Group в медиаплатформу Food.ru Запуск сервиса подписки для покупателей продуктов питания Дальнейшее пилотирование новых форматов и подформатов для удовлетворения потребительского спроса Поиск возможностей партнерства для дальнейшего развития онлайн-гипермаркета «Vprok.ru Перекрёсток»
Лидерство в области цифровизации >38 МЛН Число активных пользователей цифровых каналов и мобильных приложений Х5 ежемесячно >5 % Доля цифровых направлений бизнеса в выручке за 2023 год	В IV квартале 2021 года число активных пользователей цифровых сервисов X5 в месяц достигло 26,8 млн Цифровая трансформация положительно повлияла на показатель EBITDA (ориентировочно +18 млрд руб.) В 2021 году доля цифрового бизнеса составила 2,2% от общего объема продаж X5 Group (в Москве и Московской области — 4,0%) Продолжена работа по внедрению технологий собственной разработки, включая платежные методы на основе распознавания лиц и тележки со встроенными системами самостоятельного сканирования и платежными сервисами Группа продолжила развитие в качестве одного из лидеров российской продуктовой онлайн-розницы Получено более 452 млн оценок продукции от покупателей в режиме онлайн и через мобильные приложения	Переход к новой ИТ-архитектуре, которая позволит достичь нового уровня скорости и гибкости Использование инструментов обработки больших данных и омниканального потенциала для более полного удовлетворения потребностей разных слоев населения Дальнейшее улучшение коммуникации с покупателями в режиме онлайн и через мобильные приложения Расширение использования единой учетной записи X5.ID в качестве удобного способа доступа покупателей к онлайн-сервисам, помимо предлагаемых Компанией Разработка и тестирование инновационных решений в сфере розничной торговли продуктами питания, способных улучшить ценностное предложение бизнесов Х5
Обязательства перед акционерамиРост стоимости компании	Достигнут рост выручки на 11,5% Сохранили рентабельность EBITDA на уровне свыше 7% до применения МСФО (IFRS) 16 Снижение уровня товарных потерь на 10 б. п. Снижение текучести кадров на 1,5 п. п. Дальнейший рост денежных доходов в недавно открывшихся магазинах и сохранение доли магазинов, не удовлетворяющих требованиям рентабельности (EBITDA clinic), на уровне 2,2% от базы магазинов в IV квартале 2021 года	Рост годовой выручки не менее чем на 10% Сохранение рентабельности EBITDA на уровне свыше 7% до применения МСФО (IFRS) 16 Акцент на повышении эффективности работы и сокращении товарных потерь Особое внимание вовлеченности персонала Поддержание прочной финансовой позиции с отношением чистого долга к показателю EBITDA (до применения МСФО (IFRS) 16) ниже 2,0x Повышение показателей возврата на инвестиции и свободного денежного потока, а также снижение капитальных затрат в процентах от выручки

География операционной деятельности

В условиях формирования розничной торговли будущего масштабы и охват деятельности Компании позволят ей сохранить лидерство на российском рынке продуктовой розницы, поддерживая высокий уровень рентабельности и роста как в офлайн-, так и в онлайн-сегменте, и постоянно совершенствуя операционную эффективность. По состоянию на конец 2021 года под управлением X5 находились 19 121 розничный магазин, пять больших магазинов формата dark store, 31 малый объект данного формата и 47 крупных распределительных центров в 67 регионах в семи из восьми федеральных округов России.

Количество магазинов

на 31 декабря 2021 года

	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ1	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ2	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ И СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ	ПРИВОЛЖСКИЙ3	УРАЛЬСКИЙ4	ЮЖНЫЙ5	СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ6	СИБИРСКИЙ7	ИТОГО
2021	7 181	1 998	9 179	4 895	1 672	1 951	388	1 036	19 121
2020	6 703	1 910	8 613	4 621	1 535	1 718	334	886	17 707
2019	6 301	1 836	8 137	4 306	1 358	1 501	293	702	16 297
2018	5 822	1 668	7 490	3 820	1 168	1 222	252	479	14 431
2017	5 198	1 416	6 614	3 169	999	874	188	277	12 121
2016	4 077	1 095	5 172	2 468	764	606	137	40	9 187

Чистая розничная выручка по федеральным округам в 2021 году, %

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	ДОЛЯ В ЧИСТОЙ РОЗНИЧНОЙ ВЫРУЧКЕ, %	% НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ	МЛН РУБ. НА 1 000 ЧЕЛОВЕК
Центральный	47,8%	26,9%	26,9
Приволжский	19,0%	19,8%	14,5
Северо-Западный	13,7%	9,5%	21,7
Уральский	7,4%	8,4%	13,3
Южный	7,3%	11,3%	9,8
Северо-Кавказский	1,2%	6,9%	2,6
Сибирский	3,5%	11,6%	4,6

Активное развитие цифрового бизнеса

Мы продолжаем расширять наш цифровой бизнес благодаря надежной ИТ-инфраструктуре и развитой розничной сети, что позволяет внедрять инновационные услуги без ущерба для прибыльности.

По состоянию на 31 декабря 2021 года экспресс-доставка осуществлялась из 1 611 магазинов (923 магазина «Пятёрочка», 30 объектов «Пятерочки» в формате dark store, 655 супермаркетов «Перекрёсток» и три гипермаркета «Карусель») в 50 регионах по сравнению с 992 магазинами и 13 регионами в 2020 году. На конец года сервис доставки «последней мили» 5Post насчитывал более 22 тыс. пунктов выдачи, в том числе более пяти тысяч многоместных постаматов, а также 50 объектов в формате dark kitchen «Много лосося».

X5 сегодня

Мультиформатная модель присутствия в семи федеральных округах

17 972

Магазина «Пятёрочка»

Объектов «Пятерочки» в формате dark store

990

Супермаркетов «Перекрёсток»

Жестких дискаунтера «Чижик»

Гипермаркета «Карусель»
трансформация продолжается

Крупных объектов «Vprok.ru Перекрёсток» формата dark store
+1 малый объект формата dark store

Объектов «Много лосося» в формате dark kitchen
(в том числе два франчайзи)

19 121

Общее количество магазинов в 2021 году

5 крупных объектов «Vprok.ru Перекрёсток» в формате dark store, обслуживающих 8 регионов
Услуги экспресс-доставки предлагают 1 611 магазинов в 50 регионах
Более 22 тыс. пунктов выдачи заказов 5Post, в том числе 5 692 постамата, установленных в 17 338 магазинах в 66 регионах

Количество магазинов и РЦ

ФОРМАТ	СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФО	ЮЖНЫЙ ФО	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФО	ПРИВОЛЖСКИЙ ФО	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО	УРАЛЬСКИЙ ФО	СИБИРСКИЙ ФО
«Пятёрочка»	378	1 890	6 489	4 745	1 838	1 596	1 036
«Перекрёсток»	9	60	552	142	151	76	–
«Карусель»	1	1	21	7	3	–	–
«Чижик»	–	–	72	–	–	–	–
Количество РЦ	–	5	16	9	6	9	2
Количество объектов формата dark store	–	–	4	1	1	–	–
Количество объектов формата dark kitchen			43		5		–
Количество пунктов выдачи заказов / постаматов	353	1 801	6 703	4 677	1 899	1 575	330

Топ-менеджмент

Кадровый состав высшего руководящего звена с разбивкой по полу

женщины
мужчины

Развитие персонала

IMD

Руководители высшего звена
Руководители среднего звена

37

Количество участников
Skolkovo

Руководители среднего звена

56

Количество участников
X5 Digital
Academy

Руководители высшего звена
Руководители среднего звена

1 693

Количество участников

Достигнутые цели

Усиление взаимодействия между торговыми сетями
Удержание квалифицированных сотрудников
Совершенствование управленческих и профессиональных навыков
Приобретение знаний и навыков, необходимых для цифровой трансформации

Руководство X5 Group осуществляет оперативное управление деятельностью Компании и отвечает за выполнение долгосрочных стратегических задач, формулируемых Supervisory Board. Руководящие сотрудники находятся в подчинении Supervisory Board, который, в свою очередь, определяет обязанности менеджмента в части достижения стратегических, финансовых и операционных целей.

Руководителей

Игорь Шехтерман

ГЛАВНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЧЛЕН MANAGEMENT BOARD, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ

Игорь вошел в состав Supervisory Board X5 в 2013 году. Ранее занимал должность управляющего партнера и генерального директора компании RosExpert, учрежденной им в 1996 году в целях оказания консалтинговых услуг. В начале карьеры работал финансовым менеджером в российском офисе японской компании Beoluna, специализирующейся на производстве ювелирных изделий. Имеет степень бакалавра в области экономики Калининградского государственного технического университета (1992 год) и степени в области общего управления и финансового менеджмента Института делового администрирования Франции (1994 год) и Датской школы менеджмента (1995 год).

Всеволод Старухин

ГЛАВНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР, ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ

Всеволод присоединился к команде X5 в мае 2021 года. Имеет обширный опыт работы по ряду направлений — от руководства финансовыми департаментами российских и международных компаний из сегмента FMCG до контроля за операционной деятельностью крупных предприятий, находящихся в процессе цифровой трансформации.

До прихода в X5 Всеволод, начиная с 2017, года сменил несколько должностей в ООО «СИБУР», включая должность операционного директора Дирекции пластиков, эластомеров и органического синтеза. В 2009–2016 годах был финансовым директором, а позднее генеральным директором компании ДТЭК Энерго (Украина). Также возглавлял финансовые департаменты таких компаний, как Mars, Schlumberger, РУСАЛ и др.

Окончил Варшавскую школу экономики и имеет степень кандидата наук Академии труда и социальных отношений (Москва). Прошел обучение по программам MBA в области корпоративного управления бизнес-школ Лондона и INSEAD (Франция).

Владислав Курбатов

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТОРГОВОЙ СЕТИ «Пятёрочка», ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ

Владислав начал работу в X5 в 2015 году в качестве операционного директора торговой сети «Перекрёсток», которую возглавлял с июня 2018 года до января 2022 года.

Он внес существенный вклад в ее развитие на этапе трансформации, в частности, в разработку текущего ценностного предложения, повышение эффективности процессов внутри магазинов и улучшение клиентоориентированности сети.

Владислав имеет большой опыт работы в сегменте розничной торговли: более 13 лет он руководил операционной деятельностью компании «О’КЕЙ».

Окончил Ленинградское высшее военно-топографическое училище.
Владимир Садовин

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ТОРГОВОЙ СЕТИ «Перекрёсток»

Владимир присоединился к команде X5 в 2021 году в качестве директора по стратегическому маркетингу торговой сети «Перекрёсток». Его опыт работы в сегменте FMCG насчитывает более 20 лет. В 2002–2020 годах занимал должности директора по маркетингу, а затем генерального директора (2004–2018 годы) в «Азбуке вкуса», после чего руководил стратегическим развитием сети. В 1995–2001 годах был директором по маркетингу сети «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

Окончил Московский государственный университет международных отношений по специальности «Международная экономика».
Илья Якубсон

ДИРЕКТОР ТОРГОВОЙ СЕТИ «ЧИЖИК»

С 2019 года Илья руководит запуском торговой сети «Чижик», нового формата жестких дискаунтеров от X5 Group. До 2018 года управлял сетью клиник «Альфа-Центр Здоровья». В 2008–2015 годах занимал должность генерального директора ГК «ДИКСИ», а ранее возглавлял группу компаний «Паллада». Имеет степень кандидата наук по экономике и MBA.
Владимир Салахутдинов

ДИРЕКТОР ПО СТРАТЕГИИ И РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА, ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ

Владимир присоединился к команде Х5 в мае 2019 года. С 2014 года занимал должность заместителя генерального директора «Почты России» по финансовому бизнесу и был членом наблюдательного совета Почта Банка. В 2002–2014 годах занимал высшие руководящие должности в Western Union и American Express. До этого более пяти лет работал на различных позициях на Московской межбанковской валютной бирже.

Антон Мироненков

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР «Х5 ТЕХНОЛОГИИ», ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ

Антон пришел в X5 на должность заместителя директора по слияниям и приобретениям в сентябре 2006 года. В марте 2011 года был назначен директором по слияниям, приобретениям и развитию бизнеса, а в 2012 году перешел на должность директора по стратегии и развитию бизнеса. В январе 2014 года был также назначен генеральным директором торговой сети экспресс-магазинов «у дома». С 2005 по 2006 год управлял проектами в «Альфа-Групп», в том числе слиянием торговых сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток». В 2018 году возглавил дирекцию больших данных X5. Под его руководством новое подразделение из небольшой группы сотрудников быстро выросло в дирекцию, насчитывающую более 250 специалистов, создающих и разрабатывающих сервисы для покупателей и сотрудников. До прихода в X5 Антон занимал руководящие позиции в компаниях «Тройка Диалог» и PricewaterhouseCoopers. С отличием окончил экономический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова в 2000 году.
Татьяна Красноперова

ДИРЕКТОР ПО ПЕРСОНАЛУ И ОРГАНИЗАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ, ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ

Татьяна присоединилась к Х5 в феврале 2016 года. Она обладает успешным опытом в сфере организационного развития и управления персоналом. Более 10 лет занимала руководящие позиции в крупных российских и международных компаниях, таких как ЕВРАЗ, ТНК-ВР и ГК «Интегра». Окончила Ижевский государственный технический университет по специальности «Экономика и управление предприятиями», получила степень МВА в Российском университете дружбы народов.
Елена Коннова

ДИРЕКТОР ПО КОРПОРАТИВНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ

Елена присоединилась к Х5 в январе 2015 года. Имеет 15-летний опыт работы в сфере связей с общественностью в крупнейших российских компаниях. До прихода в Х5 работала в Volga Group, «Газпром нефть», NIS (Naftna Industrija Srbije) и группе «Илим» (российский лесопромышленный холдинг). Более десяти лет работала журналистом в российских деловых изданиях, в числе которых «Коммерсантъ» и «Эксперт». Окончила Санкт-Петербургский государственный университет по специальностям «Социология» и «Экономика».

Помимо курирования деятельности, связанной с внешними и внутренними коммуникациями X5, осуществляет реализацию стратегии устойчивого развития.
Екатерина Лобачева

ДИРЕКТОР ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ

Екатерина присоединилась к команде Х5 в 2016 году в качестве начальника департамента корпоративного права и структуры Группы. Имеет более чем 15-летний управленческий и практический опыт работы в юридической сфере. До прихода в Х5 на протяжении более пяти лет занимала руководящие должности в компании «ЕвразХолдинг», где реализовала ряд масштабных проектов по правовому обеспечению бизнеса, работая в различных должностях, в том числе директора по корпоративным и имущественным отношениям, вице-президента по юридическим вопросам и директора по правовой и корпоративной правовой поддержке. С 2007 по 2011 год работала в качестве корпоративного секретаря в «МДМ Банке». Начала профессиональную карьеру в юридической сфере в 1999 году на частных и государственных предприятиях. Окончила Российскую академию государственной службы по специальности «Юриспруденция» в 2005 году, а также получила дополнительное образование в Российском экономическом университете им. Г. В. Плеханова по специальности «Финансы и кредит» в 2011 году.

Дмитрий Агуреев

ДИРЕКТОР ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Дмитрий обладает 29-летним опытом работы в области государственной и корпоративной безопасности, в том числе в ведущих российских и иностранных компаниях. Начал карьеру в Службе внешней разведки Российской Федерации. До прихода в Х5 работал на должности директора по безопасности Volvo Group (Россия, Украина и Беларусь), а также занимал различные должности в сфере безопасности в компаниях «Газпром» и «Транснефть». Окончил Московское Суворовское военное училище, Серпуховское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск стратегического назначения, Академию внешней разведки СВР РФ, а также прошел обучение по программе Volvo MBA.
Светлана Воликова

ДИРЕКТОР ПО ПОДДЕРЖКЕ БИЗНЕСА, ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ

Светлана присоединилась к команде Х5 в 2007 году. В настоящее время отвечает за курирование структурных подразделений, занимающихся транспортировкой и прямым импортом, а также строительством, арендой и проектированием объектов недвижимости. Светлана работала на различных должностях в корпоративном центре и торговых сетях Х5, в том числе в качестве генерального директора сети «Карусель». В 1996–2007 годах работала в компаниях Auchan и Danone. Окончила Высший институт управления в Париже (Франция). В 2009 году стала членом Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA).
Татьяна Рахманова

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР X5 READY FOOD

Татьяна присоединилась к команде X5 в апреле 2020 года. Она отвечает за разработку линейки готовых блюд в рамках сотрудничества с торговыми сетями и другими сервисами Группы. В задачи X5 Ready Food входит обеспечение внутренних и внешних поставок готовых блюд в достаточных количествах, а также поиск инновационных решений и возможностей роста для данного направления.

Татьяна обладает обширным опытом работы в сегменте HoReCa. До прихода в X5 она на протяжении четырех лет возглавляла сеть ресторанов «Тануки» в России и за рубежом. Ранее руководила операционной деятельностью и развитием единства бренда российских кофеен «Шоколадница», управляла сетью кафе PRIME и осуществляла надзор за деятельностью ресторанов McDonald’s в регионах. Окончила физический факультет Московского государственного педагогического университета.

«Пятёрочка»

«Пятёрочка» — крупнейшая по выручке и количеству магазинов сеть продуктовой розницы формата «у дома» в России. На сегодняшний день под ее управлением находится 17 972 магазина «у дома» в 67 регионах России. Площадь магазина «Пятёрочка» в среднем составляет 392 кв. м, а предлагаемый ассортимент — более 4 000 товарных позиций.

Продолжая реконструкцию офлайн-магазинов в соответствии с новой концепцией (доля которых по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 25% от всех магазинов сети), «Пятёрочка» также развивала онлайн-бизнес и направление экспресс-доставки, в рамках которого в 2021 году было обработано 10,7 млн заказов, а совокупный оборот (GMV) за год составил 16,1 млрд руб.

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

17 972

Магазина «Пятёрочка»

Регионах Российской Федерации

В 2021 году мы продолжили развивать «Пятерочку», предлагая потребителям современные и доступные продукты питания надежного качества. 17 972 магазина сети часто становились ближайшим местом покупок для миллионов россиян, проживающих в зоне их обслуживания. Также была расширена база сервиса экспресс-доставки онлайн-заказов продуктов питания с охватом 953 магазинов.

Продолжая уделять особое внимание цифровой трансформации нашего бизнеса, мы также осознаем сложную макроэкономическую ситуацию и меняющуюся конъюнктуру рынка. С учетом этого мы приняли меры по адаптации ценностного предложения «Пятерочки» и оптимизации расходов на реконструкцию магазинов в соответствии с новой концепцией. Предложение в наших магазинах по‑прежнему включает уникальные и привлекательные позиции, такие как свежеиспеченный хлеб и кофе, однако мы видим усиливающуюся тенденцию перехода покупателей на более дешевые товары и совершение более рациональных покупок.

Помимо работы по непрерывной адаптации ценностного предложения сети в целом и расширения предложения в рамках онлайн-бизнеса в частности, «Пятёрочка» провела цифровизацию бизнес-процессов с целью добиться устойчивого снижения затрат. Принятые меры включают более активное использование инструментов планирования на основе больших данных, технологических решений для улучшения логистических операций и инновационной онлайн-платформы, которая позволяет координировать индивидуализированные промокампании с поставщиками.

Мы намерены и далее сохранять позиции «Пятерочки» как лучшего места для совершения покупок в формате магазинов «у дома», обеспечивая при этом надежное качество товаров по низким ценам.

Владислав Курбатов Генеральный директор торговой сети «Пятёрочка»

Основные показатели за 2021 год

Клиентские показатели:
- 5,0 млрд
  
  Количество посещений,
  +7,9% к показателю 2020 года
- 409 руб.
  
  Средний чек,
  +4,0% к показателю 2020 года
- 47,1 млн
  
  Число активных пользователей карт лояльности,
  +5,5% к показателю 2020 года
- 69 %
  
  Доля покупок с использованием карт лояльности
12 NPS

(Индекс потребительской лояльности)
+6,3 к показателю 2020 года
Операционные показатели:
- 17 972
  
  Количество магазинов сети,
  +7,6% к показателю 2020 года
- 7 048 тыс.
  кв. м
  
  Торговая площадь,
  +7,7% к показателю 2020 года
- 992
  
  Магазина — число реконструированных «Пятерочек»
- 4 501
  
  Магазин — число «Пятерочек» в новой концепции
  (25% от портфеля сети)
5,6 %

Рост сопоставимых продаж
Финансовые показатели:
- 1 795 млрд
  руб.
  
  Выручка, +12,3% к показателю 2020 года
- 8,1 %
  
  Рентабельность EBITDA

Стратегические факторы в 2021 году

Повышение доверия и лояльности потребителей

Индекс потребительской лояльности (NPS) в 2021 году вырос на 6,3 п. п.

Второй год подряд «Пятёрочка» стала самым востребованным брендом для российских потребителей во время пандемии COVID-19. Сеть опередила не только конкурентов на рынке продуктовой розницы в сегменте магазинов «у дома», но и крупных российских и международных игроков из других отраслей, таких как Сбер, YouTube или Яндекс.

В 2021 году «Пятёрочка» также заняла 6-е место в рейтинге самых дорогих брендов России, по версии Brand Finance.
Повышение уровня вовлеченности сотрудников
- Показатель вовлеченности персонала увеличился на 6% год к году
- Текучесть кадров снизилась на 4,7 п. п.
- Запущена пилотная программа предпринимательской мотивации директоров магазинов «Пятёрочка». Развитие предпринимательского подхода помогает реализовывать потенциал и учитывать интересы директоров магазинов в соответствии с целями развития X5 Group
Тиражирование новой концепции и адаптация ценностного предложения
- По состоянию на 31 декабря 2021 года в новой концепции работало 25% (4 501) магазинов сети
- Снижение капитальных затрат на кв. м при реконструкции магазинов в соответствии с новой концепцией
- Двузначный рост LFL в магазинах новой концепции по сравнению со старой концепцией
- NPS магазинов новой концепции «Пятерочки» в 1,4 раза выше, чем у магазинов старой концепции
Дальнейшее
повышение операционной эффективности и снижение товарных потерь
- Товарные потери снизились на 17 б. п.
- Производительность труда в декабре 2021 года выросла на 17% по сравнению с декабрем прошлого года
- Рост сопоставимых продаж в 2021 году составил 5,6% по сравнению с 2020 годом
Эффективное использование инструментов работы с большими данными и омниканальных возможностей
- В декабре 2021 года количество активных пользователей мобильного приложения (MAU) и веб-сайта «Пятерочки» составило 10,4 млн (+27% в годовом сопоставлении)
- Сервис экспресс-доставки продолжил стремительно развиваться на всей территории присутствия «Пятерочки» и стал доступен в 50 регионах
- В 2021 году количество заказов экспресс-доставки из магазинов «Пятёрочка» выросло в три раза по сравнению с прошлым годом и составило 10,7 млн

Основные результаты операционной деятельности

	СГТР	2021	2020	2019	2018	2017
Количество магазинов (на конец периода)	12,5%	17 972	16 709	15 354	13 522	11 225
Торговая площадь, тыс. кв. м (на конец периода)	12,3%	7 048	6 542	5 975	5 291	4 427
Чистая розничная выручка, млрд руб.	15,7%	1 794	1 597	1 367	1 198	1 001
Количество посещений, млн	11,4%	5 029	4 662	4 460	3 913	3 267

Чистая выручка по федеральным округам, %

Центральный
Приволжский
Северо-Западный
Уральский
Южный
Сибирский
Северо-Кавказский

Стратегические приоритеты

Дальнейшее совершенствование ценностного предложения сети с учетом меняющегося спроса в сложных макроэкономических условиях
Дальнейшая работа по снижению товарных потерь и повышению производительности труда
Инвестиции в дальнейшую автоматизацию и инструменты, основанные на анализе данных, для устойчивого сокращения затрат и снижения риска их роста в результате нехватки рабочей силы

Поддержание привлекательности бренда работодателя для привлечения персонала в жестких условиях на рынке труда
Дальнейшая реализация стратегии устойчивого развития, в том числе увеличение использования энергии из возобновляемых источников и снижение выбросов углекислого газа
Оптимизация капитальных затрат на открытие новых и реконструкцию действующих магазинов

Адаптация и внедрение нового ценностного предложения

В 2021 году доля магазинов «Пятёрочка», работающих в новой концепции, достигла 25%, а их число по состоянию на 31 декабря 2021 года составило 4 501.

Магазины нового формата отличаются современным и удобным дизайном интерьера и предусматривают оптимизированные маршруты для движения покупателей с учетом их потребностей. Другие преимущества формата включают собственную пекарню, точки продажи кофе и свежевыжатого сока, выбор продуктов для здорового питания, а также расширенный ассортимент готовых блюд и еды навынос.

Мы разработали гибкую матрицу форматов магазинов «Пятёрочка» с различными сервисами и параметрами реконструкции, выбор которых зависит от ряда критериев, таких как местоположение, трафик и т. д. Таким образом, стоимость магазина зависит от используемых сервисных опций (печь, кофемашина, соковыжималка и др.). Решение об использовании того или иного сервиса принимается на уровне макрорегиона.

NPS 12%

+ 6,3

п. п. год к году

Мы также продолжаем работать над увеличением доли собственных торговых марок (СТМ) в нашем ассортименте, что позволит нам предлагать покупателям товары по конкурентоспособным ценам, сохраняя при этом надежный уровень качества, которому они могут доверять. В 2021 году доля СТМ в общем обороте «Пятерочки» составила 23%.

Мы меняем наш подход к работе с СТМ:

Мы не идем на компромисс между ценой и качеством и предлагаем наилучшее соотношение цены и качества в наших магазинах.
Мы разрабатываем инновационные продукты на основе данных исследований о потребителях.
Мы придерживаемся принципа работы с одним поставщиком того или иного продукта для поставок в пределах одного региона.

Доля СТМ в продажах, %

Доля готовых блюд в продажах, %

Мы провели более 100 рекламных кампаний как самостоятельно, так и в сотрудничестве с поставщиками. Это помогло нам сохранить лидерство по показателю SOV (доля рекламного воздействия) на рынке розничной торговли продуктами питания на фоне увеличения инвестиций со стороны основных конкурентов.

«Пятёрочка» сделала большой шаг в укреплении доверия покупателей, что подтверждают независимые рейтинги (например, 1-е место в рейтинге «Ромир») и собственные исследования (20-е место, или +4 строчки среди всех продуктовых ритейлеров страны по состоянию на III квартал 2021 года). Этого удалось достичь благодаря внедрению новой концепции магазинов и ведению эффективной сопутствующей коммуникации, а также реализации социальных проектов (таких как «Корзина доброты» и «Островки безопасности» (с «Лиза Алерт»)) и совместных с поставщиками мероприятий экологической направленности.

В результате проведения около 200 совместных кампаний с поставщиками нам удалось достичь целей ESG, повысить количество активных пользователей мобильного приложения и веб-сайта «Пятерочки» и лояльность покупателей, что положительно сказалось на розничном обороте сети.

В 2021 году «Пятёрочка» перезапустила программу лояльности: мы сократили количество начисляемых баллов в расчете на покупателя примерно на 25%, сделав при этом программу более интересной. Это позволило нам стимулировать часть покупателей совершать больше покупок онлайн (при этом увеличению чека и (или) частоты покупок способствовала возможность выбора покупателем любимых категорий товаров и оценка эффекта от участия). Доля покупок, совершаемых с использованием карты лояльности, выросла до 81%, число активных клиентов в месяц увеличилось до 39 млн человек (+7% год к году в ноябре) и выросла монетизация продукта по управлению потребительской ценностью (CVM) «Пятерочки».

В течение 2021 года мы работали над повышением эффективности CVM за счет более персонализированной коммуникации с клиентами через соответствующие каналы. Благодаря этим усилиям нам удалось снизить стоимость контакта на 40% в 2021 году, увеличив использование бесплатных каналов в соответствии с поставленной целью на 40–50% по сравнению с предыдущим периодом.

Операционная эффективность

В текущих макроэкономических условиях мы вновь усилили внимание к вопросам эффективности и продолжаем работать над ее повышением по ряду ключевых направлений:

Товарные потери

Товарные потери
- Формирование комитетов по контролю за уровнем товарных потерь в макрорегионах
- Внедрение удаленной приемки фруктов и овощей в РЦ
- Рациональный подход к сокращению ассортимента
- Снижение товарных запасов и потерь за счет сквозного процесса управления поставками
Логистика
- Непрерывное развитие многоуровневой логистической инфраструктуры
- Повышение эффективности перевозок между собственными РЦ
Магазины
с минимальными
затратами
- Аудит процессов внутри магазинов с целью их упрощения
- Уменьшение запасов с помощью аудита на уровне товарных позиций и аудита промоакций
- Упрощение процессов
- Оптимальное кадровое планирование
- Эффективное использование капитальных затрат для открытия новых магазинов
Аренда
- Дальнейшая оптимизация расходов на аренду с акцентом на привязке к выручке

Вовлеченность персонала

В 2021 году «Пятёрочка» добилась снижения текучести кадров на 4,7 п. п. в годовом сопоставлении при росте производительности труда (в декабре) на 17% по сравнению с 2020 годом. Сотрудники наших магазинов становятся лицом Компании, и мы относимся к ним как к внутренним клиентам. Показатель вовлеченности персонала увеличился на 6% и превысил медианный показатель рынка продуктового ритейла России год к году.

Наши инвестиции в превращение «Пятерочки» в отличное место работы облегчили поиск новых сотрудников и позволили повысить вовлеченность персонала. Это ведет к повышению вежливости по отношению к покупателям и снижению товарных потерь, то есть к более качественному обслуживанию клиентов при одновременном росте рентабельности бизнеса.

Динамика текучести кадров

Большие данные и омниканальные возможности

В рамках общей цифровой трансформации Х5 «Пятёрочка» реализует ряд инициатив, направленных на использование современных методов анализа данных в операционной деятельности и расширение омниканальных возможностей, которые часто пересекаются с цифровыми направлениями деятельности.

В наших магазинах мы продолжаем расширять сеть постаматов и пунктов выдачи заказов 5Post. Такие постаматы способствуют увеличению посещаемости наших магазинов и предлагают дополнительные услуги для удобства покупателей.

В рамках расширения наших магазинов нам удалось оперативно увеличить объемы услуг экспресс-доставки.

Мы продолжаем развивать наше мобильное приложение как ключевой онлайн-канал взаимодействия с покупателями. Сегодня «Пятёрочка» является лидером рынка по показателю MAU в абсолютном выражении и динамике роста. С помощью обратной связи от покупателей, получаемой через приложение, мы заменили или доработали с производителями более 3 000 товарных единиц, а средняя оценка наших СТМ составляет 4,8 из 5.

Инструменты обработки больших данных в первую очередь влияют на наши внутренние процессы, но, помимо этого, они помогают нам максимально эффективно удовлетворять потребительский спрос.

«Пятёрочка» продолжает лидировать в цифровизации рынка розничной торговли продуктами питания как в каналах коммуникации, так и в каналах дистрибуции. Общее число активных пользователей мобильного приложения сети увеличилось до 9,6 млн, что стало самым высоким показателем роста в абсолютном выражении на рынке. Мы также сохранили лидерство по показателю SOV среди розничных сетей. Особенно успешными стали показатели SMM-направления, где «Пятёрочка» лидирует на рынке по всем платформам.

«Пятёрочка» также реализует совместные проекты Х5, такие как запуск платежных сервисов Х5 Банка в мобильных приложениях сети и пилотное внедрение сервиса подписки Х5 в 30 магазинах. Кроме того, мы координируем проведение промоакций с публикацией рецептов на платформе Food.ru, в том числе посредством предложения скидок, организации кулинарных шоу и др.

«Перекрёсток»

На 31 декабря 2021 года «Перекрёсток» являлся крупнейшей сетью супермаркетов в России и насчитывал 990 магазинов, расположенных преимущественно в регионах с высоким уровнем доходов населения. Сеть продолжает успешно внедрять новый формат своих супермаркетов, увеличив их долю в портфеле на конец года до 23%.

Ключевым элементом ценностного предложения «Перекрестка» является онлайн-бизнеc, представленный сервисами доставки в пункты выдачи 5Post и экспресс-доставки.

Средняя торговая площадь супермаркетов «Перекрёсток» составляет 1 110 кв. м, а ассортимент насчитывает 8 000–15 000 товарных позиций.

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

990

Магазинов «Перекрёсток»

1 110 кв. м

Средняя торговая площадь

В 2021 году рост сопоставимых продаж «Перекрестка» составил 3,8%, а выручка увеличилась на 13,5% по сравнению с прошлым годом. Управляя большим количеством магазинов, число которых по итогам года достигло почти 1 000, «Перекрёсток» остается крупнейшей сетью супермаркетов в России. Благодаря дальнейшей реконструкции магазинов и обновлению ценностного предложения сеть продолжает привлекать покупателей, стабильно предлагая широкий ассортимент качественных товаров по справедливым ценам.

Мы продолжаем реализовывать нашу стратегию, адаптируя ценностное предложение и тестируя новые форматы магазинов «Перекрёсток», ориентированные на создание положительных эмоций от покупок и отвечающие потребностям покупателей. В настоящее время 23% супермаркетов «Перекрёсток» работают в новой концепции, и мы продолжаем наблюдать устойчивый рост их показателей LFL и NPS после реконструкции.

В 2021 году «Перекрёсток» уделял особое внимание вопросам эффективности. Мы протестировали и реализовали целый ряд цифровых проектов, направленных на снижение потерь, автоматизацию и оптимизацию процессов в магазинах и внедрение инновационных решений, таких как кассы самообслуживания собственной разработки. Эти меры позволили повысить эффективность работы и увеличить розничный товарооборот, и мы планируем расширить их применение в 2022 году.

Следование принципам устойчивого развития является важной частью нашей деятельности. Мы постоянно уделяем внимание вопросам поддержки здорового образа жизни, повышения энергоэффективности, сокращения выбросов CO₂, содействия переработке отходов, сокращения пищевых отходов и взаимодействия с общественностью. В 2021 году работа в рамках этих приоритетных направлений была неотъемлемой частью деятельности «Перекрестка».

В будущем мы сосредоточимся на краткосрочных вызовах, с которыми мы сталкиваемся в текущей рыночной ситуации, продолжая при этом реализовывать такие стратегические приоритеты, как цифровизация, устойчивое развитие и обновление CVP «Перекрестка».

Владимир Садовин Исполняющий обязанности генерального директора торговой сети «Перекрёсток»

Основные показатели за 2021 год

Клиентские показатели:
- 636,5 млн
  
  Количество покупателей,
  +13,2% к показателю 2020 года
- 626 руб.
  
  Средний чек,
  +0,2% к показателю 2020 года
- 14,4 млн
  
  Число активных пользователей карт лояльности,
  +4,7% к показателю 2020 года
- 76 %
  
  Доля покупок с использованием карт лояльности
31 NPS

(Индекс потребительской лояльности)
+3,6 к показателю 2020 года
Операционные показатели:
- 990
  
  Количество магазинов,
  +6,1% к показателю 2020 года
- 1 099 тыс.
  кв. м
  
  Торговая площадь,
  +8,4% к показателю 2020 года
- 35
  
  Магазинов — число реконструированных «Перекрестков»
- 223
  
  Магазина — число «Перекрестков» в новой концепции
  (23% от портфеля сети)
3,8 %

Рост сопоставимых продаж
Финансовые показатели:
- 351,1 млрд
  руб.
  
  Выручка,
  +13,5% к показателю 2020 года
- 6,9 %
  
  Рентабельность
  EBITDA

Стратегические факторы в 2021 году

Непрерывное совершенствование ценностного предложения

Дальнейшее внедрение обновленного формата супермаркетов
- Тестирование новых форматов, таких как небольшие «Перекрестки» с ограниченным ассортиментом в местах плотной городской застройки
- Акцент на расширении ассортимента готовых блюд и продуктов для здорового питания
- Повышение качества обслуживания за счет увеличения вовлеченности персонала
- Успешная дифференциация от конкурентов за счет увеличения доли СТМ, продуктов для здорового питания и готовых блюд в общих продажах сети
Клиентоориентированный бизнес: Рост индекса потребительской лояльности и отзывы покупателей
- Увеличение NPS с 27 в 2020 году до 31 в 2021 году
- Оптимизация и систематизация процессов обработки жалоб и обращений
- Принятие решений по ассортименту на основе оценок и отзывов покупателей
- Рост доли СТМ в экологически безопасной упаковке
- Дальнейшее масштабирование продовольственных марафонов «Корзина доброты»
Развитие СТМ
- Портфель конкурентоспособных СТМ для нужд разных аудиторий
- Оптимизация управления поставщиками СТМ с помощью цифровых технологий
- Дальнейшая интеграция отзывов потребителей в процесс отбора и контроля качества товаров
Дальнейшее повышение операционной эффективности и снижение товарных потерь
- Дальнейшие инвестиции в автоматизацию процессов работы с поставщиками и кадровых процессов
- Внедрение цифровых технологий в управление процессами в магазинах
- Совершенствование ассортимента, управление ценообразованием и пополнением запасов с помощью инструментов работы с большими данными
Эффективное использование инструментов работы с большими данными и омниканальных возможностей

Онлайн-бизнесы: работа сервиса экспресс-доставки на базе 655 супермаркетов «Перекрёсток»; количество активных пользователей (MAU) мобильного приложения «Перекрёсток» — 3,3 млн человек

Основные результаты операционной деятельности

	СГТР	2021	2020	2019	2018	2017
Количество магазинов (на конец периода)	11,6%	990	933	852	760	638
Торговая площадь, тыс. кв. м (на конец периода)	14,6%	1 099	1 014	879	782	637
Чистая розничная выручка, млрд руб.	16,9%	349	320	273	231	187
Количество покупателей, млн	11,8%	636	562	589	505	407

Чистая розничная выручка магазинов «Перекрёсток»
в разбивке по федеральным округам, %

Центральный
Приволжский
Северо-Западный
Южный
Уральский
Северо-Кавказский

Стратегические приоритеты

Дальнейшая адаптация ценностного предложения и внедрение новой концепции магазинов с пристальным вниманием к эффективности и контролю расходов
Совершенствование ценностного предложения с акцентом на создании положительных эмоций от покупок и широкий выбор товаров категории «фреш», готовых блюд и СТМ
Инвестиции в цифровизацию и автоматизацию для устойчивого снижения затрат

Дальнейшее повышение скорости и точности принятия решений, а также автоматизации ключевых процессов с помощью инструментов работы с большими данными
Расширение практики принятия решений на основе отзывов покупателей для определения вектора развития СТМ, общего ассортимента и ценностного предложения
Завоевание лидерства на рынке (№ 1) в категориях продуктов для здорового питания, готовых блюд и СТМ

Обновление ценностного предложения и концепции супермаркетов

Новая концепция магазинов «Перекрёсток» отражает передовые тенденции мировой продуктовой розницы и предусматривает расширенный ассортимент продуктов для здорового питания, ready-to-eat и ready-to-cook категорий. На конец 2021 года 23% из 990 супермаркетов «Перекрёсток» работали в соответствии с новой концепцией.

Мы разработали новую миссию и позиционирование «Перекрестка», ориентированные на создание положительных эмоций от покупок. В настоящее время завершается работа над обновленным ценностным предложением сети с акцентом на продукции категории «фреш» и дифференциации от конкурентов.

NPS 31

+ 3,6

п. п. год к году

Важной составляющей развивающегося ценностного предложения «Перекрестка» является ассортимент готовых блюд. В 2019 году X5 запустила собственную фабрику-кухню с целью увеличить предложение готовых блюд, чтобы удовлетворить растущий спрос. В 2021 году объем продаж готовых блюд достиг 3,5 млрд руб., увеличившись на 67% по сравнению с предыдущим годом.

Доля готовых блюд в продажах, %

В 2021 году на ассортимент СТМ «Перекрестка» приходилось 15% выручки, которая в конце года выросла до 18% по сравнению с 14% в конце 2020 года. Наши СТМ включают продукты здорового питания «Зеленая линия» и целый ряд других марок, охватывающих все ценовые сегменты.

Доля СТМ в продажах на конец года, %

С учетом роста интереса к здоровому образу жизни среди потребителей и наших целей по поддержке здорового образа жизни в рамках стратегии устойчивого развития мы расширяем ассортимент продуктов для здорового питания и делаем их более заметными в магазине, чтобы помочь покупателям сориентироваться в выборе товаров для здорового образа жизни.

Операционная эффективность

В условиях снижения реальных располагаемых доходов населения и роста стоимости рабочей силы и ресурсов дальнейшее повышение операционной эффективности является одним из главных приоритетов для «Перекрестка».

Благодаря реализации текущих проектов, таких как управление потребительской ценностью (CVM), а также автоматизации процессов прогнозирования, пополнения запасов и работы с поставщиками мы продолжаем вести прибыльную деятельность и использовать достигнутую экономию на благо наших покупателей.

В 2021 году мы протестировали решение «Мобильный помощник», которое позволяет автоматически маршрутизировать инциденты в магазине (поломки оборудования, невыход сотрудников на работу, проблемы с вывозом мусора и т. д.), направлять информацию о них напрямую соответствующим сотрудникам, а также отслеживать их устранение. В 2022 году мы планируем внедрить это решение во всех супермаркетах «Перекрёсток».

Мы также запустили решение «Помощник по цифровым операциям», которое позволяет директорам магазинов и кластеров экономить время при анализе результатов и формирует список магазинов, показатели которых требуют внимания. В 2022 году мы планируем расширить перечень показателей, которые будет анализировать система.

В 2021 году был запущен пилотный проект «Свежесть», направленный на улучшение восприятия качества и свежести товаров в супермаркетах «Перекрёсток» за счет усиления контроля за продукцией на всем пути следования от производителя до полок магазинов. Проект предусматривает удаленный контроль качества товаров в РЦ поставщиков, входной и выходной контроль качества в наших РЦ, мониторинг холодовой цепи на всех этапах транспортировки, управление уровнем и объемов запасов, стандарты работы магазина и т. д. Реализация проекта способствовала увеличению розничного товарооборота и снижению потерь. В IV квартале 2021 года проект был развернут в центральном регионе, а в 2022 году мы планируем распространить его на все магазины «Перекрёсток».

В течение всего прошлого года мы продолжали реализацию проекта Lean Store, который направлен на повышение производительности труда персонала магазинов за счет удобной системы хранения товаров в ролл-контейнерах, служащих для передвижения товаров до полок магазина. В среднем в магазинах, входящих в периметр проекта, работа по размещению товаров на полках занимает на 7–10% меньше времени, чем в обычных магазинах. К концу 2021 года проект охватывал около 130 магазинов. В 2022 году мы намерены продолжить тиражирование проекта и к концу года планируем внедрить принципы Lean Store в 250–300 магазинах.

В 2021 году мы также установили около 1 500 касс самообслуживания (КСО) в супермаркетах «Перекрёсток». В общей сложности по состоянию на 31 декабря 2021 года было установлено около 4 000 КСО в 550 магазинах. Данное решение значительно повышает производительность магазинов, так как на шесть касс требуется всего один сотрудник. Внедрение касс также способствовало уменьшению очередей. В 2022 году мы планируем установить еще около 1 500 КСО в 250 супермаркетах.

Региональная
модель
- Разработка и тестирование кластерных политик ценообразования
- Полномасштабное внедрение регионального пилотного проекта
Логистика
- Дальнейшее развитие логистики в регионах
- Развитие поставок в удаленные регионы совместно с сетью «Пятёрочка»
- Дальнейшее повышение производительности труда
Персонал
- Приведение размера вознаграждения сотрудников к рыночным показателям
- Оптимизация заработной платы в регионах
- Трансформация организационной структуры: внедрение новой организационной модели для центральных и региональных офисов; выстраивание операционных вертикалей с усилением территориальной автономии и адаптацией к потребностям местных покупателей
Товарные
запасы
- Ценообразование на уровне товарной позиции / магазина с учетом ценовой эластичности продукции
- Формирование кластеров и оптимизация ассортимента с помощью инструментов работы с большими данными
- Повышение точности прогнозов по промоакциям за счет использования инструментов работы с большими данными
- Внедрение индивидуальных планограмм на основе системы JDA

Производительность труда

Персонал

Наши сотрудники играют важную роль в обеспечении высокого качества обслуживания в супермаркетах сети. Мы продолжаем внедрять лучшие в отрасли практики кадрового управления, включая улучшение комнат отдыха для персонала, добавление новых функций в мобильное приложение для сотрудников «Перекрестка», расширение доступа к обучению и реализацию мер по повышению вовлеченности и готовности работать для достижения нашего успеха.

В целях дальнейшего повышения эффективности «Перекрёсток» автоматизирует кадровые процессы и внедряет систему планирования и управления персоналом.

В жестких условиях рынка труда эти меры помогают нам удерживать персонал, а также эффективно привлекать новых сотрудников по мере открытия новых магазинов.

В 2021 году во всех магазинах «Перекрёсток» началось внедрение продукта «Мобильное рабочее место». Проект направлен на повышение операционной эффективности, что, в свою очередь, положительно влияет на рост продаж, снижение товарных потерь и увеличение производительности труда. В 2022 году планируется расширить функционал решения, включив в него функции приемки и выкладки товара и почасовой мониторинг наличия товара на полке. Это позволит дополнительно увеличить продажи и производительность труда.

Большие данные и омниканальные возможности

Омниканальный формат работы становится неотъемлемой частью ценностного предложения «Перекрестка», обеспечивая интеграцию с сервисом экспресс-доставки и сетью постаматов и пунктов выдачи заказов 5Post.

Наряду с этими сервисами мы используем X5 ID — единую учетную запись для всех торговых сетей и сервисов X5 Group (например, при авторизации на сайте Food.ru для поиска рецептов, размещении заказов на экспресс-доставку через мобильное приложение «Перекрёсток», использовании карт лояльности на кассе самообслуживания в магазине или при оплате дебетовой картой X5 Банка).

В будущем мы продолжим уделять основное внимание инновациям, цифровизации и автоматизации бизнес-процессов. Помимо существующих услуг, мы также будем тестировать новые омниканальные решения, способные улучшить наше ценностное предложение.

Управление потребительской ценностью

В 2020 году мы запустили систему управления потребительской ценностью (CVM) для сети «Перекрёсток». Она использует аналитические модели для автоматического создания персональных предложений на основе предпочтений потребителей.

Мы создаем систему, способную формировать персональные предложения в каждой точке контакта на всех этапах взаимодействия с покупателем. Такой клиентоцентричный подход способствует развитию долгосрочных отношений с каждым потребителем.

В 2021 году мы расширили систему CVM, включив в нее партнеров и поставщиков, заинтересованных в проведении CVM-кампаний.

«Карусель»

В отчетном году продолжилась трансформация формата гипермаркетов «Карусель» в соответствии с принятым в 2019 году решением. В рамках данного процесса некоторые магазины сети будут преобразованы в большие супермаркеты «Перекрёсток», при этом мы полагаем, что многие потребители начнут совершать регулярные покупки необходимых товаров в таких онлайн-гипермаркетах, как «Vprok.ru Перекрёсток».

Руководство сети «Карусель» параллельно с сокращением масштабов ее деятельности уделяло особое внимание операционной эффективности продолжающих работу магазинов как гипермаркетов ближайшего будущего.

32 МЛРД
РУБ.

Чистая розничная выручка

36 МЛН

Количество посещений

НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

Действующих магазина

НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

128 ТЫС.
КВ. М

Торговая площадь

Основные результаты операционной деятельности

	2021	2020	2019	2018	2017
Количество магазинов (на конец периода)	33	56	91	94	93
Торговая площадь, тыс. кв. м (на конец периода)	128	222	364	382	385
Чистая розничная выручка, млрд руб.	32	56	87	91	89
Количество посещений, млн	36	68	121	132	135

Чистая розничная выручка по федеральным округам, %

Центральный
Приволжский
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Уральский

Основные результаты 2021 года

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

«Карусель» продолжает поддерживать мобильное приложение, позволяющее покупателям пользоваться программой лояльности, получать персональные предложения и оставлять оценки и отзывы о товарах. Мобильное приложение «Карусель» использует единую систему идентификации X5.ID, объединяющую программы лояльности и аккаунты в различных цифровых сервисах X5. В 2021 году на долю пользователей мобильных приложений приходился 41% розничного товарооборота по сравнению с 16% в декабре 2020 года.

В отчетном году также была запущена программа «Цифровой директор», помогающая экономить время менеджерского персонала и автоматизировать процессы складского учета.
ОПЕРАЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

В процессе трансформации «Карусель» продолжает уделять особое внимание операционной эффективности. Внедрение системы мультизадачности в магазинах «Карусель» позволило добиться 100% взаимозаменяемости линейных сотрудников — касса, зал, прилавок, приемка.

Несмотря на сокращение количества магазинов, мы продолжаем уделять пристальное внимание эффективному управлению арендными площадями в наших магазинах.
ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ

В 2021 году доля выручки от покупок, совершенных держателями карты лояльности «Карусель», достигла 93%, в то время как доля покупок с использованием карт лояльности за тот же период составила 86%.

«Чижик»

После запуска первого жесткого дискаунтера «Чижик» в 2020 году мы официально объявили о планах масштабирования формата в 2021 году и открытия около 300 магазинов в 2022 году.

Сеть ориентирована на рациональных покупателей и ежедневно предлагает им товары надежного качества по низким ценам. Мы создали формат жестких дискаунтеров с нуля, превратив его в эффективный бизнес с полностью оптимизированными процессами.

Торговая площадь типового магазина «Чижик» составляет 250–300 кв. м, а его ассортимент насчитывает 750–800 товарных позиций. Мы планируем нарастить долю СТМ с привлекательным соотношением цены и качества в ассортименте сети до 75%, что позволит нашим клиентам сэкономить 20–25% от суммы, которую они платят за аналогичные товары в других магазинах.

ДО

25 %

Экономия при посещении магазинов «Чижик»

В 2021 году был завершен пилотный проект, и в настоящий момент мы находимся на этапе тиражирования и масштабирования формата с целью его активного развития в ближайшем будущем.

Целевая аудитория магазинов «Чижик» — разумные покупатели, которые ценят свое время и деньги и при этом не готовы жертвовать качеством продуктов. Уникальность концепции формата состоит в том, что мы предлагаем низкие цены в сочетании с бескомпромиссным качеством продукции собственных брендов за счет постоянной оптимизации затрат и бизнес-процессов.

Одним из основных достижений 2021 года стало расширение ассортимента СТМ. Мы запустили более 300 наименований и обеспечили жесткий контроль качества, основанный на мониторинге качества продукции и анализе обратной связи от покупателей. Кроме того, мы усовершенствовали процесс открытия магазинов, разработав критерии выбора объектов и закупки оборудования и настроив ключевые бизнес-процессы.

К концу 2021 года была сформирована команда руководителей сети, протестирована и окончательно согласована бизнес-модель и разработана четкая стратегия роста на три года. В рамках пилотного проекта мы проверили основные допущения бизнес-модели вплоть до уровня магазина и готовы к ее тиражированию.

Говоря о рыночных перспективах, мы уверены, что «Чижик» займет прочное положение на рынке дискаунтеров, который будет активно развиваться в ближайшие годы.

Мы намерены отточить мастерство быстрого масштабирования, создать независимые региональные команды, которые смогут обеспечить рост сети с сохранением ДНК «Чижика», запустить полноценную и эффективную логистику в поддержку такого роста и продолжить работу по снижению издержек и повышению эффективности. Наша главная цель — сделать бизнес максимально успешным и продолжать радовать наших покупателей отменным качеством и доступными ценами.

Илья Якобсон ДИРЕКТОР ТОРГОВОЙ СЕТИ «ЧИЖИК»

Основные показатели

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2021 ГОД
- 2,9 МЛРД
  РУБ.
  
  Чистая розничная выручка
- 20 тыс.
  кв. м
  
  Торговая площадь
- 5,9 МЛН
  
  Количество посещений
- 568 РУБ.
  
  Средний чек
72
Количество магазинов сети
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В 2021 ГОДУ
- Завершение пилотного проекта, окончательная доработка бизнес-модели и процессов и постановка стратегических целей
- Расширение ассортимента СТМ до более чем 300 позиций
- Начало масштабирования, цель — открытие до 300 магазинов в 2022 году

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

2021	2020
Количество магазинов (на конец периода)	72	4
Торговая площадь, тыс. кв. м (на конец периода)	20	1
Чистая розничная выручка, млрд руб.	2,9	0,05
Количество посещений, млн	5,9	0,01

Ценностное предложение

Ценностное предложение магазинов «Чижик» ориентировано на рациональных покупателей, стремящихся сэкономить деньги и получить достойное соотношение цены и качества.

Цены
- Предложение товаров по низким ценам каждый день
- Экономия до 20–25% по сравнению с покупками у конкурентов
Удобство
- Шаговая доступность
- Узкий ассортимент, быстрый выбор товаров
Ассортимент
- Базовый ассортимент, удовлетворяющий 50–60% потребностей покупателей
- Высокое качество товаров СТМ на уровне известных брендов
Атмосфера
- Молодой приветливый персонал
- Современный и простой дизайн и планировка
Социальная
ответственность
- Доступные цены
- Забота о семье через экономию времени и денег (продовольственного бюджета)

Операционная эффективность

Операционная эффективность лежит в основе модели формата. При создании новой торговой сети мы опирались на обширный опыт и уникальные ноу-хау проектных команд Х5 и «Чижик».

«Чижик» представляет собой магазин стандартного формата общей площадью 400 кв. м и площадью торгового зала 270–300 кв. м. Оптимально структурированная ассортиментная матрица (всего 750–800 наименований товаров) и правильное ценовое позиционирование (цены на 20–30% ниже цен на аналогичные товары) обеспечивают более высокую плотность продаж по сравнению с традиционными магазинами «у дома».

Формат предполагает усиленный акцент на операционную эффективность за счет меньшей численности персонала (всего 7 полных штатных единиц), снижения потерь и оптимизации процессов магазина.

Наша задача — вывести СТМ
в лидеры рынка

Продукция
- Качество лидера рынка
- Потребительское тестирование
- Правильный состав
Упаковка
- Разработка упаковки
- Разработка SRP-коробов
- Работа с микс-коробами
Цены
- Предложение товаров по низким ценам каждый день
- Цены на 20–30% ниже по сравнению с известными брендами
- Товары СТМ на 10–15% дешевле, чем аналогичные товары

Собственные торговые марки

Ассортиментная матрица «Чижика» уже насчитывает свыше 300 наименований товаров СТМ, на которые приходится примерно 30% выручки. В долгосрочной перспективе мы планируем нарастить долю СТМ в ассортименте до 75%.

Приоритетами стратегии развития СТМ являются качество продукции и эффективность цепочки поставок. Мы быстро реагируем на поступающие жалобы и находим решения проблем в стремлении продемонстрировать нашим клиентам, что их мнение важно для нас. Для обеспечения эффективности цепочки поставок мы используем в основном SRP-упаковку, что сокращает время на выкладку товаров на полки.

Планы на 2022 год

Запустить и отработать процесс масштабирования модели и построения независимых региональных команд
Создать собственную высокоэффективную логистику одновременно в нескольких регионах РФ
Открыть около 300 магазинов в девяти регионах
Реализовать цифровые проекты, в том числе по запуску мобильного приложения, автоматизировать работу с обратной связью от клиентов и протестировать сервисы доставки из магазинов «Чижик»
Довести долю СТМ в ассортиментной матрице до уровня более 40%

Экспресс-доставка

Направление экспресс-доставки сохранило уверенные темпы роста в 2021 году, в результате чего совокупный оборот (GMV) вырос более чем в четыре раза в годовом сопоставлении до 30,8 млрд руб.

Благодаря значительной базе лояльных покупателей и способности быстро масштабировать новые технологии в действующих магазинах X5 Group удалось остаться одним из лидеров рынка, несмотря на рост числа игроков и усиление конкуренции.

В 2021 году Компания сконцентрировала внимание на региональном развертывании сервиса: общее количество регионов присутствия увеличилось с 13 на конец 2020 года до 50 на конец 2021 года. Таким образом, сервис экспресс-доставки «Пятерочки» был запущен практически во всех городах с населением свыше 500 тыс. человек, а экспресс-доставка «Перекрестка» — практически во всех регионах присутствия.

Основные результаты 2021 года

25,7 МЛРД
РУБ.

Чистая выручка
1 533 РУБ.

Средний чек
19,2 МЛН

Количество заказов
69,8 ТЫС

Среднее количество заказов в день

в IV квартале 2021 года

Доступность сервиса экспресс-доставки :

1 611

Магазинов

Регионах

923 магазина «Пятёрочка»
30 объектов «Пятерочки» в формате dark store
655 магазинов «Перекрёсток»
3 гипермаркета «Карусель»

Динамика заказов на экспресс-доставку, тыс.

Всего

«Пятёрочка»

«Перекрёсток»

«Около»

В 2021 году мы значительно улучшили показатели юнит-экономики направления экспресс-доставки и вышли на положительное значение рентабельности в некоторых торговых сетях/регионах, сокращая расходы на сборку и доставку заказов за счет усовершенствования процессов и реализации эффекта масштаба.

Анализируя обратную связь от покупателей и стремясь обеспечить максимально высокое качество обслуживания, мы активно работали над развитием функционала мобильных приложений, прежде всего омниканальных сервисов, а также кросс-интеграций с другими проектами внутри Х5, например, с медиаплатформой Food.ru.

Организация процесса

Сервис экспресс-доставки является продолжением ценностного предложения торговых сетей Х5. Технологическая платформа экспресс-доставки разработана собственными силами на базе децентрализованной мультиформатной бизнес-модели Х5.

Управление клиентским опытом, ассортиментом и маркетингом осуществляется на стороне ТС, а управление ИТ-платформой и курьерской доставкой централизовано в рамках внутреннего сервисного подразделения Х5 Digital.

Планы на 2022 год

В сложных макроэкономических условиях наш приоритет в 2022 году — обеспечить результаты сервиса экспресс-доставки, не оказывающие негативного влияния на экономические показатели основного бизнеса. Мы уверены, что сможем добиться устойчивой прибыльности данного направления в 2022 году благодаря повышению операционной эффективности и улучшению показателей юнит-экономики. В краткосрочной перспективе мы планируем сократить число промоакций и маркетинговых мероприятий, а также приостановить развитие в регионах до улучшения экономической ситуации в стране.

При этом мы продолжим работать над улучшением качества сервиса, в том числе путем повышения скорости и точности выполнения заказов. Мы ожидаем, что, несмотря на неблагоприятную макроэкономическую конъюнктуру, конкуренция в сегменте экспресс-доставки будет расти. В качестве решения мы планируем увеличить базу лояльных клиентов и укрепить позицию на рынке за счет расширения предложения сервиса и развития различных элементов цепочки взаимодействия с покупателями.

В 2021 году были запущены первые специализированные объекты формата dark store для экспресс-доставки; в 2022 году этот процесс продолжится, прежде всего в крупных городах. Переход к организации экспресс-доставки на базе таких объектов поможет повысить скорость и точность выполнения заказов покупателей, а также улучшить экономику сервиса. При этом для достижения максимальной экономической эффективности планируется использование централизованной инфраструктуры для обеих ТС Х5.

«Vprok.ru Перекрёсток»

Онлайн-гипермаркет

«Vprok.ru Перекрёсток» — онлайн-гипермаркет, созданный для удовлетворения покупательского спроса на продукты питания и товары повседневного спроса с удобной доставкой до двери или в ближайший пункт выдачи 5Post.

Для покупателей в основных регионах присутствия сети доступна доставка в тот же день или на следующий день, а платформа 5Post обеспечивает доступ к сервису доставки для покупателей из других регионов.

Основные результаты 2021 года

18,7 МЛРД
РУБ.

Выручка

+41,5% год к году
5

Крупных объектов формата dark store

и 1 мини-объект
74

Региона

по сравнению с 12 в 2020 году
4 533 РУБ.

Средний чек

+9,4% год к году
4,7 МЛН

Количество доставленных заказов

+30,1% год к году
2,6 МЛН

Активных пользователей веб-сайта в месяц
0,9 МЛН

Активных пользователей мобильного приложения в месяц

+21,6% год к году
< 8 МЛРД
РУБ.

Совокупный объем капитальных затрат

с 2017 года

Бизнес-модель

Заказ размещен покупателем через приложение X5 или веб-сайт
Заказ получен ближайшим объектом формата dark store
Заказ собирается на объекте формата dark store
Заказ забирается курьером X5
Заказ
доставлен

Доставка «день в день» / на следующий день

Чистая выручка, млн руб.

Количество заказов и средний чек

Количество заказов, тыс.

Средний чек, руб.

Узнаваемый на рынке онлайн-бренд Vprok.ru
Взаимодействие с покупателями через собственное мобильное приложение или веб-сайт
Широкий и постоянно растущий ассортимент (около 75 000 товарных позиций)
Использование единой учетной записи X5.ID для доступа к сервисам на всех этапах (от посещения медиаплатформы Food.ru до оформления заказа, получения бонусов и оплаты)
Собственная логистическая инфраструктура и служба доставки «последней мили», а также использование платформы 5Post для развития присутствия в регионах
Высокий индекс потребительской лояльности (NPS) благодаря контролю над ассортиментом, ценообразованием, промоакциями и цепочкой поставок
Обширный целевой рынок в городах присутствия
Выгодные условия работы с поставщиками и реализация потенциала закупочной силы

«Vprok.ru Перекрёсток» — важная составляющая комплексного взаимодействия Х5 с потребителями на рынке продуктов питания в соответствии со стратегией Группы. Наш онлайн-гипермаркет работает в 74 регионах и предлагает доставку крупных заказов до двери, а с 2021 года за пределами основных регионов осуществляется доставка до специально оборудованных постаматов 5Post.

Региона присутствия

В 2021 году «Vprok.ru Перекрёсток» продолжил инвестировать в инфраструктуру и открыл новый объект формата dark store в Саларьево, который заменил менее эффективный объект на Складочной улице. Также онлайн-гипермаркет открыл мини-объекты формата dark store в Москве для осуществления экспресс-доставки в течение 15 минут.
При получении онлайн-заказов покупатели часто оставляют курьерам чаевые, поэтому мы внедрили функцию безналичной оплаты чаевых в приложение «Vprok.ru Перекрёсток».
В рамках работы в сегменте B2B «Vprok.ru Перекрёсток» начал осуществлять доставку для новых корпоративных клиентов, включая сеть кофеен «Шоколадница», ФГБОУ ГАК «223 летный отряд», сеть формата dark kitchen «Много лосося» (часть X5 Group) и компанию United Catering Group.

Планы на 2022 год

Актуализация стратегии развития с учетом возможного сотрудничества с новыми партнерами для быстрого последующего расширения бизнеса

2022

5Post

5Post — это сервис «последней мили» Х5 для российских и международных платформ онлайн-торговли.

С его помощью осуществляется доставка товаров в постаматы 5Post и пункты выдачи, расположенные непосредственно на кассах магазинов «Перекрёсток» и «Пятёрочка». Благодаря развитой федеральной инфраструктуре розничной торговли, имеющейся в распоряжении Х5, 5Post превратился в качественный сервис, который вносит свой вклад в наши основные направления деятельности, привлекая трафик в магазины и обеспечивая дополнительную выручку, и при этом не требует высоких затрат.

Факторы успеха

Федеральная сеть выдачи заказов с максимально удобным расположением
Использование готовой инфраструктуры X5 (РЦ, логистика, магазины)
Обширная сеть лояльных клиентов
Мультисервисная модель выдачи заказов — выдача на кассе, постаматы, ПВЗ
Качественный сервис «последней мили», в основе которого лежит продуманная логистика Х5, позволяющая магазинам ежедневно обновлять запасы товаров и обеспечивающая оперативную доставку посылок

Основные результаты 2021 года

2,6 МЛРД
РУБ.

Выручка
Топ-5

Входит в пятерку ведущих сервисов доставки России
~27 МЛН

Доставленных посылок
181

Торговый партнер
31

Сортировочный центр
По итогам 2021 года 5Post
вышел
на положительный
показатель EBITDA

22 635

Пунктов выдачи, в том числе 5 692 постамата

Бизнес-модель

Посылка
принимается
к доставке
от маркетплейса
(по России
или из‑за рубежа)
Посылка
доставляется
в хаб «первая миля»
Посылка
проходит
сортировку
в хабе
Посылка доставляется
во вспомогательный
РЦ транспортировка между РЦ
Посылка
проходит сортировку
во вспомогательном
РЦ
Посылка
доставляется
в магазин X5 «последняя миля»
Посылку забирает
покупатель кассы магазинов,
постаматы, пункты выдачи

Факторы успеха: создание логистической платформы для электронной коммерции

Электронная коммерция приобретает все большую значимость для рынка ритейла, а 5Post позволяет увеличить темпы роста основных направлений деятельности Х5. Наличие сервисов, связанных с дистанционной покупкой товаров комплементарно основному бизнесу X5 Group, востребовано нашими клиентами и укрепляет имидж компании как активного игрока на цифровом рынке.

Благодаря активному расширению своего розничного бизнеса нам удалось выстроить общенациональную сеть, представленную в 66 регионах страны. По этому показателю Х5 сопоставима лишь с «Почтой России». Распределительные центры и магазины, в которых есть пункты выдачи 5Post, расположены преимущественно в крупных городах и населенных пунктах.

Инфраструктура X5 позволяет в короткие сроки и при сравнительно небольших капиталовложениях создать федеральный логистический сервис для электронной коммерции.

Ключевые партнеры в 2021 году

Конкурентные преимущества 5Post

Эффективность

Наиболее эффективный логистический оператор в России по CPO (затраты на посылку) за счет продуманной организации бизнес-процессов и умелого использования существующей логистической инфраструктуры Х5
Покрытие

Федеральная сеть выдачи заказов с максимально удобным покрытием и обширной географией (3 236 обслуживаемых населенных пунктов)
Доступность

Пункты выдачи заказов 5Post находятся в радиусе 1 км (10 минут пешком) от более чем 70% населения России
Удобство

Мультисервисная модель выдачи заказов — выдача на кассе, постаматы, ПВЗ

Стратегия

5Post появился в 2019 году в качестве вспомогательного сервиса, призванного поддержать покупательский трафик в магазинах «Пятёрочка» и обеспечить дополнительную прибыль от имеющийся розничной инфраструктуры.

К концу 2021 года в сеть 5Post входило 22 635 пунктов выдачи и 31 сортировочный центр на базе РЦ и магазинов X5. До конца 2022 года мы планируем довести количество ПВЗ до 24 тыс., обеспечив их доступность в 90% наших магазинов.

НАША ЦЕЛЬ

Стать одним из лидеров рынка доставки интернет-заказов

Стратегические инициативы и планы на 2022–2023 годы

Массовые подключения партнеров (более 100 партнеров в месяц) для реализации эффекта масштаба
Повышение операционной эффективности за счет обеспечения самого низкого показателя CPO в отрасли
Увеличение доли рынка за счет более высокой эффективности, чем у таких конкурентов, как «Почта России», СДЭК, DPD, PickPoint, Boxberry
Открытие новых сортировочных центров с целью охвата 90% магазинов Х5 к концу 2022 года
Максимально эффективное использование возможностей имеющейся сети с выходом за рамки активов Х5
Увеличение доли трафика, не зависящего от маркетплейсов
Реализация новых услуг, таких как возврат и обмен товара, отсрочка платежа, примерочные и т. п.

Медиаплатформа Food.ru

Food.ru — это медиаплатформа, которая ставит себе целью привлечение покупателей на максимально ранних этапах с помощью рецептов, кулинарных мастер-классов и консультаций по таким вопросам, как здоровое питание.

21,9 МЛН

Активных пользователей в месяц

Food.ru не просто информирует потребителей на этапах планирования покупок и выбора продуктов. Платформа интегрирована с такими сервисами Х5, как экспресс-доставка и единая система идентификации X5.ID, что дает нам возможность поощрять пользователей к дальнейшим покупкам в контуре бизнеса Х5.

Food.ru играет важнейшую роль в достижении нашей стратегической цели — построить на рынке продуктов питания бизнес, представленный на всех этапах покупательского пути. В самом начале этого пути мы устанавливаем контакт с потребителем с помощью динамичной и привлекательной медиаплатформы с регулярно обновляемым контентом, посвященным широкому кругу вопросов питания.

На этапе выбора продуктов и планирования рациона платформа Food.ru, интегрированная с X5.ID, сообщает нам о предпочтениях клиента, помогает делать более точные персональные маркетинговые и рекламные предложения, а также дает пользователю возможность заказать ингредиенты для того или иного рецепта в онлайн-гипермаркете «Vprok.ru Перекрёсток» или сервисах экспресс-доставки.

Контент

более 30 тыс.

Рецептов, в том числе с пошаговыми фото- и (или) видеоинструкциями

4 100

Пользовательских рецептов

более 500

Рецептов, интегрированных с предложениями и промоакциями «Пятерочки» и «Перекрестка»

более 150

Рецептов от профессиональных шеф-поваров, полученных в рамках съемки мастер-классов для «Академии Food.ru»

5 тыс.

Статей и советов читателям

Возможности продукта:

Расширенный поиск с использованием фильтров по таким популярным темам, как ЗОЖ, приготовление определенных блюд и т. д.
Дополнительная возможность сохранять рецепты в личном кабинете
Новый функционал — добавление комментариев к рецептам и статьям
Возможность для пользователей размещать на сайте собственные рецепты
Интеграция с «Vprok.ru Перекрёсток» с возможностью заказа продуктов для рецепта

Планы на 2022 год

В следующем году мы планируем продолжить наращивание объемов контента, а также интеграцию платформы Food.ru с основными направлениями деятельности.

ОНЛАЙН-ТОРГОВЛЯ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ

Запущен сервис доставки заказов из магазинов торговых сетей X5

ВОЗМОЖНОСТИ
ПРОДУКТА

Заказ товаров из каталога Х5,
в том числе для определенного рецепта
Персонализация контента
Интеграция списка покупок,
плана питания и счетчика калорий

КОНТЕНТ

более 70 тыс.

Рецептов,

в том числе более 25 тыс. новых рецептов, добавленных пользователями
более 1 600

Новых статей,

в том числе не менее 180 публикаций, интегрированных с предложениями основного бизнеса Х5
более 80

Видеороликов для «Академии Food.ru»

«Много лосося»

В конце марта 2021 года компания вошла в состав X5 Group. На конец 31 декабря 2021 года проект объединял 50 кухонь (в том числе две работающих по франшизе), 76 кафе в столичных супермаркетах «Перекрёсток», собственное мобильное приложение и комплекс программных продуктов для обеспечения ключевых бизнес-процессов, в том числе приготовления и доставки еды. В портфеле подразделения на текущий момент три торговых марки.

В ассортименте dark kitchеn более 200 позиций готовых блюд, выпускаемых под брендами «Много лосося», «10 идеальных пицц» и «Роллы № 1». Заказ можно сделать как через собственное приложение компании «Много лосося», так и через агрегаторы доставки.

Форматы

Dark kitchen
Франшизы «Много лосося»

в кассовых зонах магазинов «Пятёрочка» и «Перекрёсток»
Кафе

в магазинах «Перекрёсток»

Основные результаты 2021 года

999 МЛН
РУБ.

Выручка

без учета продаж внутри Группы
50

Работающих объектов формата dark kitchen,

в том числе два по франшизе
744 ТЫС.

Заказов
1 640 РУБ.

Средний чек

Объекты dark kitchen производят

более 200

Позиций готовых блюд под следующими торговыми марками:

1
«Много лосося»
2
«10 идеальных пицц»
3
«Роллы № 1»

Основные результаты 2021 года

После вхождения в состав X5 Group в марте 2021 года объекты формата dark kitchen, объединенные под брендом «Много лосося», успешно развиваются путем органического роста, в том числе за счет выхода на рынок Санкт-Петербурга в июне 2021 года. Благодаря реализации в полном объеме своей программы развития и высокому спросу на готовую горячую еду бренду удалось перевыполнить план по выручке на 2021 год примерно на 20%.

В дополнение к расширению географии своей деятельности торговая марка «Много лосося» совместно с «Перекрестком» запустила проект развития кафе в ряде московских супермаркетов. Тиражирование проекта в других крупных городах намечено на 2022 год.

«Много лосося» работает с несколькими агрегаторами доставки. Популярно среди потребителей и мобильное приложение компании, которое в настоящее время генерирует порядка 30% выручки X5 в сегменте dark kitchen.

Планы на 2022 год и далее

Расширение деятельности с целью увеличения количества объектов формата dark kitchen в 2022 году c 50 до 60–65
Начало деятельности в Мурманске и изучение возможностей открытия бизнеса в других крупных городах
Развитие собственного канала продаж и позитивного имиджа бренда в качестве основного приоритета
Определение и тестирование дополнительных брендов, которые помогут привлечь максимальное число покупателей X5 Group
Планомерная работа по достижению положительного показателя EBITDA в течение трех лет

X5 Банк

X5 Банк перешел на этап минимально жизнеспособного продукта (MVP) в ноябре 2021 года. Он предлагает клиентам пластиковые и цифровые карты, сочетающие в себе функционал карт лояльности торговых сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток» c банковскими услугами — платежами, переводом средств, кэшбэком за покупки в рублях, в том числе в мобильных приложениях X5.

Х5 Банк — это совместный проект Х5 Group и «Альфа-Банка», крупнейшего негосударственного банка России. В соответствии с нашей стратегической целью — присутствовать на каждом этапе взаимодействия с покупателем — карты X5 Банка способствуют привлечению и удержанию клиентов, а также росту выручки за счет увеличения частоты покупок.

X5 Банк сегодня

X5 Банк был запущен в ноябре 2021 года и на данный момент находится на этапе MVP.
Клиенты уже сейчас могут заказать пластиковые карты или использовать цифровые карты, выпущенные через мобильные приложения торговых сетей «Перекрёсток» и «Пятёрочка».
На первом этапе X5 Банк предлагает цифровые карты, сочетающие в себе функционал карт лояльности торговых сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток» с банковскими услугами: платежами, переводом средств, кэшбэком за покупки и т. д.
По состоянию на 31 декабря 2021 года цифровая «X5 Карта» была доступна пользователям мобильных приложений «Перекрёсток» и «Пятёрочка» в 13 городах.

Планы на 2022 год

Доступность различных видов карт в большем количестве городов, в которых работают торговые сети X5, а в цифровом виде — по всей России
Развитие кредитных продуктов (кредитная карта, оплата в рассрочку, овердрафт на покупки, кредит наличными)
Запуск новой линейки продуктов, интегрированных в программы оплаты в рассрочку и обеспечивающих полный пакет привилегий в наших магазинах

Карта сети «Перекрёсток»

Карта сети «Пятёрочка»

Обзор финансовых результатов

В 2021 году X5 Group продемонстрировала стабильность, адаптивность и устойчивость своего бизнеса. Выручка Компании увеличилась на 11,5% до 2 205 млрд руб., а рентабельность EBITDA до применения МСФО (IFRS) 16 составила 7,3%, что соответствует нашим целевым показателям.

Основными факторами роста выручки стали расширение торговой площади, обеспечившее прирост выручки на 6,1%, и высокие показатели сопоставимых продаж, способствовавшие увеличению показателя еще на 5,1%. В 2021 году, несмотря на серьезную конкуренцию со стороны сформировавшихся игроков, появление новых и нишевых форматов, а также активное развитие онлайн-экосистем, X5 сохранила лидирующую позицию на российском рынке продуктовой розницы и увеличила долю в сегменте до 12,7%. Этого удалось достичь благодаря акценту на непрерывной адаптации ценностного предложения наших действующих сетей, создании условий по взаимодействию с покупателями на каждом этапе их пути, а также благодаря запуску новой сети жестких дискаунтеров «Чижик».

Вместе с тем цифровая трансформация и реализация мер по повышению эффективности нашего бизнеса позволили X5 Group достичь плановых показателей рентабельности. Несмотря на серьезное инфляционное давление, нам удалось удержать скорректированные коммерческие, общие и административные расходы по МСФО (IFRS) 16 как процент от выручки на уровне 14,2%. Рост на 71 б. п в годовом сопоставлении в основном связан с увеличением расходов на персонал и услуги третьих лиц, а также прочих расходов.

Отношение чистого долга к EBITDA (до применения МСФО (IFRS) 16) остается на комфортном для Компании уровне 1,67х, что значительно ниже порогового значения (2,0x). Несмотря на снижение средневзвешенной эффективной процентной ставки по долговым обязательствам Х5 с 6,78% в 2020 году до 6,56% в 2021 году, чистые финансовые расходы по МСФО (IFRS) 16 увеличились на 1,0% по сравнению с 2020 годом в связи с заключением новых и продлением действующих договоров, предусматривающих более высокие процентные ставки. По состоянию на конец декабря 2021 года доля долгового портфеля с фиксированной процентной ставкой составила 84%.

Supervisory Board X5 Group рекомендовал не выплачивать итоговые дивиденды за 2021 год. Общая сумма дивидендов за 2021 год составит 20 млрд руб., или 73,65 руб. на ГДР, что эквивалентно 46,8% от чистой прибыли X5 Group за отчетный период.

Экономическая ситуация остается крайне непредсказуемой. Но я уверен, что благодаря высоким балансовым показателям, отлаженным бизнес-процессам и талантливому коллективу X5 Group сможет преодолеть трудности, с которыми мы неизбежно столкнемся в 2022 году.

Всеволод Старухин

ГЛАВНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР

В разделе «Обзор финансовых результатов» приведена информация о финансовом положении и хозяйственной деятельности X5 Group N. V. и ее консолидированных дочерних компаний (далее — мы, X5, Компания). Ниже приведен обзор финансовых и операционных результатов по состоянию на 31 декабря 2021 года и за годы, закончившиеся 31 декабря 2021 года и 31 декабря 2020 года. Консолидированная финансовая отчетность и примечания к ней представлены на с. 177–264 настоящего документа и подготовлены в соответствии с утвержденными Европейским Союзом Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Основные показатели

ВЫРУЧКА

2 205 МЛРД
РУБ.

+11,5% год к году
ВАЛОВАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

25,5 %

+45 б. п. год к году

По МСФО (IFRS) 16

25,1 %

+47 б. п. год к году

До применения МСФО (IFRS) 16
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ СКОРРЕКТИРОВАННОЙ EBITDA

12,3 %

–7 б. п. год к году

По МСФО (IFRS) 16

7,4 %

+7 б. п. год к году

До применения МСФО (IFRS) 16
КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ

97,9 МЛРД
РУБ.

+8,9% год к году
ЧИСТЫЙ ДОЛГ / EBITDA

3,16 ✖

По МСФО (IFRS) 16

1,67 ✖

До применения МСФО (IFRS) 16
ДИВИДЕНДЫ

20 МЛРД
РУБ.

46,8% консолидированной чистой прибыли по МСФО (IFRS) 16

73,65 РУБ.
НА ГДР

Структура капитальных затрат (до применения МСФО (IFRS) 16), %

Приведенная ниже таблица и комментарии к ней представляют собой обзор консолидированных результатов деятельности за годы, закончившиеся 31 декабря 2021 года и 31 декабря 2020 года.

Основные показатели отчета о прибылях и убытках

В МИЛЛИОНАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ, млн руб.	2021 По МСФО (IFRS) 16	2020	ИЗМЕНЕНИЕ, %	2021	2020	ИЗМЕНЕНИЕ, % До применения МСФО (IFRS) 16
Выручка	2 204 819	1 978 026	11,5	2 204 819	1 978 026	11,5
в т. ч. чистая розничная выручка	2 194 477	1 973 346	11,2	2 194 477	1 973 346	11,2
«Пятёрочка»	1 793 676	1 597 174	12,3	1 793 676	1 597 174	12,3
«Перекрёсток» (в т. ч. «Vprok.ru Перекрёсток»)	365 119	320 459	13,9	365 119	320 459	13,9
«Карусель»	31 742	55 662	(43,0)	31 742	55 662	(43,0)
«Чижик»	2 940	50	59×	2 940	50	59×
«Много лосося»	999	—	н/д	999	—	н/д
Валовая прибыль	561 317	494 620	13,5	553 363	487 223	13,6
Рентабельность валовой прибыли, %	25,5	25,0	45 б. п.	25,1	24,6	47 б. п.
Скорректированные коммерческие, общие и административные расходы	(314 017)	(267 605)	17,3	(410 205)	(356 838)	15,0
Скорректированные коммерческие, общие и административные расходы, % от выручки	14,2	13,5	71 б. п.	18,6	18,0	56 б. п.
Скорректированная EBITDA	271 023	244 501	10,8	164 197	146 016	12,5
Рентабельность скорректированной EBITDA %	12,3	12,4	(7) б. п.	7,4	7,4	7 б. п.
EBITDA	267 850	243 622	9,9	161 024	145 137	10,9
Рентабельность EBITDA, %	12,1	12,3	(17) б. п.	7,3	7,3	(3) б. п.
Операционная прибыль	117 572	105 717	11,2	84 359	76 785	9,9
Операционная рентабельность, %	5,3	5,3	(1) б. п.	3,8	3,9	(6) б. п.
Скорректированная чистая прибыль	44 613	35 828	24,5	50 323	46 863	7,4
Рентабельность скорректированной чистой прибыли, %	2,0	1,8	21 б. п.	2,3	2,4	(9) б. п.
Чистая прибыль	42 738	28 344	50,8	48 513	39 180	23,8
Рентабельность чистой прибыли, %	1,9	1,4	51 б. п.	2,2	2,0	22 б. п.

Выручка и чистая розничная выручка

В 2021 году выручка Х5 выросла на 11,5 % в годовом сопоставлении до 2 205 млрд руб. Чистая розничная выручка увеличилась на 11,2% благодаря росту сопоставимых продаж на 5,1%, а также расширению торговой площади на 7,3% (вклад в рост выручки — 6,1%).

Основной вклад в рост чистой розничной выручки X5 внесла торговая сеть «Пятёрочка»: рост ее чистой розничной выручки составил 12,3% по сравнению с предыдущим годом и был обеспечен ростом сопоставимых продаж на 5,6% и увеличением торговой площади на 7,7% (вклад в рост выручки — 6,7%). Сопоставимый трафик в годовом выражении увеличился на 1,4%, в то время как сопоставимая корзина выросла на 4,1%.

Чистая выручка сети «Перекрёсток» без учета результатов онлайн-гипермаркета «Vprok.ru Перекрёсток» увеличилась на 13,4% в 2021 году в основном за счет роста торговых площадей и восстановления трафика в магазинах, расположенных в торговых центрах, после снятия ограничений, введенных в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Рост сопоставимых продаж составил 3,8%.

Чистая розничная выручка «Карусели» снизилась на 43,0% в результате сокращения масштабов деятельности сети в рамках программы трансформации ее формата.

Чистая выручка сети дискаунтеров «Чижик» в годовом сопоставлении выросла в 59 раз, а число магазинов по состоянию на 31 декабря 2021 года достигло 72.

Валовая прибыль

В 2021 году валовая рентабельность Компании по МСФО (IFRS) 16 выросла на 45 б. п. в годовом сопоставлении до 25,5% (рост на 47 б. п. до 25,1% до применения МСФО (IFRS) 16) преимущественно благодаря увеличению коммерческой маржи на фоне растущей инфляции отпускных цен, сокращению инвестиций в снижение цен в IV квартале 2021 года, изменениям в составе категорий товара, а также сокращению товарных потерь за счет совершенствования операционных процессов.

Обзор операционных результатов

Динамика чистой розничной выручки в 2021 году, изменение год к году, %	Средний чек	Количество покупателей	Чистая розничная выручка
«Пятёрочка»	4,0	7,9	12,3
«Перекрёсток»	0,2	13,2	13,4
«Карусель»	7,2	(46,6)	(43,0)
«Чижик»	24,7	48×	59×
X5 Group	2,9	7,9	11,2

Динамика сопоставимых продаж за 2021 год, рост год к году, %	Продажи	Трафик	Средний чек
«Пятёрочка»	5,6	1,4	4,1
«Перекрёсток»	3,8	3,2	0,5
«Карусель»	(8,4)	(9,3)	1,0
X5 Group	5,1	1,5	3,5

Динамика торговых площадей, на конец периода, кв. м	31.12.2021	31.12.2020	Изменение, %
«Пятёрочка»	7 048 488	6 541 622	7,7
«Перекрёсток»	1 098 905	1 013 860	8,4
«Карусель»	128 063	222 119	(42,3)
«Чижик»	20 327	980	21×
«Много лосося»	4 992	—	н/д
X5 Group	8 409 757	7 840 055	7,3

Продажи офлайн- и онлайн-бизнесов

МЛН РУБ.	2021	2020	ИЗМЕНЕНИЕ, %
«Пятёрочка»	1 779 567	1 592 576	11,7
«Перекрёсток»	337 391	306 218	10,2
«Карусель»	31 723	55 662	(43,0)
«Чижик»	2,940	50	59×
Чистая выручка от офлайн-продаж	2 151 621	1 954 506	10,1
«Vprok.ru Перекрёсток»	18 651	13 183	41,5
Экспресс-доставка (включая «Около»)	25 678	6 112	4×
5Post (сервис доставки «последней мили» для интернет-магазинов)	2 615	683	4×
«Много лосося»	999	—	н/д
Чистая выручка от продаж онлайн-бизнесов	47 943	19 978	140,0
Итого чистая выручка от продаж	2 199 564	1 974 484	11,4

Анализ коммерческих, общих и административных расходов (SG&A)

В 2021 году скорректированные коммерческие, общие и административные расходы по МСФО (IFRS) 16 как процент от выручки выросли на 71 б. п. в годовом сопоставлении и составили 14,2% (или на 56 б. п. до 18,6% до применения МСФО (IFRS) 16), в основном в связи с ростом расходов на персонал, услуги третьих лиц и прочих расходов.

Расходы на персонал (за вычетом расходов на долгосрочную программу премирования и выплат на основе акций) в 2021 году составили 8,3% от выручки, повысившись на 25 б. п. по причине нехватки персонала во время пандемии коронавируса.

Расходы на аренду по МСФО (IFRS) 16 как процент от выручки в 2021 году увеличились на 8 б. п. в по сравнению с предыдущим годом и составили 0,7% (снизились на 10 б. п. до 4,8% до применения МСФО (IFRS) 16), в основном в связи с увеличением числа магазинов, арендные платежи по которым зависят от размера выручки и учитываются как часть операционной деятельности в соответствии с МСФО (IFRS) 16, а также ввиду повышения объема продаж в этих магазинах по сравнению со средним показателем по Х5. Данное снижение до применения МСФО (IFRS) 16 было достигнуто в основном за счет положительного эффекта операционного рычага и мер по снижению расходов на аренду. Оно было частично сбалансировано ростом доли арендованных площадей в общем портфеле недвижимости X5 с 80% на 31 декабря 2020 года до 82% на 31 декабря 2021 года.

В 2021 году прочие расходы на магазины по МСФО (IFRS) 16 как процент от выручки снизились на 7 б. п. в годовом сопоставлении в связи с сокращением затрат на техническое обслуживание и составили 1,0% (или на 8 б. п. до 1,1% до применения МСФО (IFRS) 16).

Расходы на услуги третьих сторон по МСФО (IFRS) 16 как процент от выручки в 2021 году выросли на 18 б. п. по сравнению с предыдущим годом в связи с увеличением инвестиций в новые сервисы — подписку и медиаплатформу — и составили 1,0%.

Прочие расходы (без учета влияния трансформации «Карусели») по МСФО 16 как процент от выручки увеличились за год на 22 б. п., составив 1,2% (увеличились на 27 б. п., составив 1,4% до МСФО 16) в связи с ростом доли расходов на услуги курьерских служб по экспресс-доставке, что отражает увеличение количества заказов в 4 раза за год и более высокие расходы на эквайринг в связи с ростом проникновения оплаты с использованием банковских карт.

Скорректированные коммерческие, общие и административные расходы

МЛН РУБ.	2021 По МСФО (IFRS) 16	2020	ИЗМЕНЕНИЕ, %	2021	2020	ИЗМЕНЕНИЕ, % До применения МСФО (IFRS) 16
Расходы на персонал	(185 572)	(159 261)	16,5	(185 572)	(159 261)	16,5
% от выручки	8,4	8,1	37 б. п.	8,4	8,1	37 б. п.
в т. ч. расходы на долгосрочную программу премирования (LTI) и выплаты на основе акций	(3 011)	(345)	772,8	(3 011)	(345)	772,8
расходы на персонал без учета LТI, % от выручки	8,3	8,0	25 б. п.	8,3	8,0	25 б. п.
Расходы на аренду	(14 452)	(11 291)	28,0	(105 451)	(96 573)	9,2
% от выручки	0,7	0,6	8 б. п.	4,8	4,9	(10) б. п.
Коммунальные расходы	(45 539)	(39 819)	14,4	(45 539)	(39 819)	14,4
% от выручки	2,1	2,0	5 б. п.	2,1	2,0	5 б. п.
Прочие расходы на магазины	(22 568)	(21 625)	4,4	(23 418)	(22 621)	3,5
% от выручки	1,0	1,1	(7) б. п.	1,1	1,1	(8) б. п.
Расходы на услуги третьих сторон	(22 016)	(16 257)	35,4	(21 718)	(15 894)	36,6
% от выручки	1,0	0,8	18 б. п.	1,0	0,8	18 б. п.
Прочие расходы	(26 881)	(19 697)	36,5	(31 518)	(23 015)	36,9
% от выручки	1,2	1,0	22 б. п.	1,4	1,2	27 б. п.
Коммерческие, общие и административные расходы (за вычетом расходов на амортизацию и обесценение и эффекта от трансформации «Карусели»)	(317 028)	(267 950)	18,3	(413 216)	(357 183)	15,7
% от выручки	14,4	13,5	83 б. п.	18,7	18,1	68 б. п.
Скорректированные коммерческие, общие и административные расходы (за вычетом расходов на амортизацию, обесценение, LTI, выплат на основе акций и эффекта трансформации «Карусели»)	(314 017)	(267 605)	17,3	(410 205)	(356 838)	15,0
% от выручки	14,2	13,5	71 б. п.	18,6	18,0	56 б. п.

Долгосрочная программа премирования (LTI)

В консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, были отражены начисления по отложенному компоненту вознаграждения, выплачиваемому при условии соблюдения установленных требований в рамках долгосрочной программы премирования на 2018–2020 годы, новой программы на 2021–2023 годы, а также программы для новых направлений бизнеса (5Post, «Чижик» и «Около»). Начисления по отложенному компоненту вознаграждения в рамках долгосрочной программы премирования на 2018–2020 годы будут продолжаться до II квартала 2022 года. Всего в 2021 году по программе долгосрочного премирования было начислено 3 011 млн руб.

Долгосрочная программа денежного премирования принята на трехлетний период (до 31 декабря 2023 года) и предусматривает выплату отложенного компонента вознаграждения при условии соблюдения установленных требований. Наличие отложенного компонента способствует реализации долгосрочных целей Компании, с одной стороны, и служит эффективным механизмом удержания персонала — с другой.

Цели, принятые в рамках долгосрочной программы премирования, обеспечивают согласованность долгосрочных интересов акционеров и руководства Компании и направлены на сохранение лидерских позиций Х5 по выручке и мультипликаторам рыночной стоимости в сравнении с сопоставимыми компаниями, а также на достижение целевых показателей в области ESG. Помимо этого, программа предусматривает пороговые значения показателей рентабельности EBITDA (до применения МСФО (IFRS) 16) и отношения чистого долга к EBITDA (до применения МСФО (IFRS) 16) с тем, чтобы не допустить снижения рентабельности и сохранить рациональный подход к управлению финансами и бухгалтерским балансом.

Начисления за 2022 и 2023 годы отражены исходя из всех трех целевых показателей, а за 2021 год — только показателей доли рынка и ESG.

Все начисления по долгосрочной программе премирования и связанным с ней социальным взносам приведены в таблице ниже.

Расходы на долгосрочную программу премирования, в том числе социальные страховые взносы

МЛН РУБ.	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
LTI на 2015–2017 годы	—	(541)	327	1 552	2 875	3 053	3 607
LTI на 2018–2020 годы	1 055	830	2 444	619	—	—	—
LTI на 2021–2023 годы	1 350	—	—	—	—	—	—
Новые направления бизнеса	515	—	—	—	—	—	—
Итого расходы на LTI	2 920	289	2 771	2 171	2 875	3 053	3 607

EBITDA и скорректированная EBITDA

МЛН РУБ.	2021 По МСФО (IFRS) 16	2020	ИЗМЕНЕНИЕ, %	2021	2020	ИЗМЕНЕНИЕ, % До применения МСФО (IFRS) 16
Валовая прибыль	561 317	494 620	13,5	553 363	487 223	13,6
Рентабельность валовой прибыли, %	25,5	25,0	45 б. п.	25,1	24,6	47 б. п.
Скорректированные коммерческие, общие и административные расходы (за вычетом расходов на амортизацию, обесценение, LTI, выплат на основе акций и эффекта от трансформации «Карусели»)	(314 017)	(267 605)	17,3	(410 205)	(356 838)	15,0
% от выручки	14,2	13,5	71 б. п.	18,6	18,0	56 б. п.
Чистые убытки от обесценения финансовых активов	(154)	(251)	(38.6)	(154)	(251)	(38.6)
% от выручки	0,0	0,0	(1) б. п.	0,0	0,0	(1) б. п.
Аренда/субаренда и прочий доход	23 877	17 737	34,6	21 193	15 882	33,4
% от выручки	1,1	0,9	19 б. п.	1,0	0,8	16 б. п.
Скорректированная EBITDA	271 023	244 501	10,8	164 197	146 016	12,5
Рентабельность скорректированной EBITDA, %	12,3	12,4	(7) б. п.	7,4	7,4	7 б. п.
Расходы по долгосрочной программе премирования, выплаты на основе акций, прочие разовые вознаграждения и социальные страховые взносы	(3 011)	(345)	772,8	(3 011)	(345)	772,8
% от выручки	(0,1)	(0.0)	(12) б. п.	(0,1)	(0.0)	(12) б. п.
Эффект от трансформации «Карусели»	(162)	(534)	(69,6)	(162)	(534)	(69,9)
% от выручки	(0.0)	(0.0)	2 б. п.	(0.0)	(0.0)	2 б. п.
EBITDA	267 850	243 622	9,9	161 024	145 137	10,9
Рентабельность EBITDA, %	12,1	12,3	(17) б. п.	7,3	7,3	(3) б. п.

Аренда/субаренда и прочий доход

Доходы Компании от аренды, субаренды и прочих операций по МСФО (IFRS) 16 как процент от выручки увеличились на 19 б. п. в годовом сопоставлении и составили 1,1% (выросли на 16 б. п. в годовом сопоставлении до применения МСФО (IFRS) 16 и составили 1,0%) вследствие роста выручки от продажи вторсырья на фоне повышения эффективности внутренних процессов.

Анализ EBITDA

Показатель EBITDA по МСФО (IFRS) 16 в 2021 году увеличился на 9,9% в годовом сопоставлении и составил 267 850 млн руб. (до применения МСФО (IFRS) 16 рост составил 10,9% до 161 024 млн руб.), а рентабельность EBITDA по МСФО (IFRS) 16 снизилась на 17 б. п. в годовом сопоставлении и составила 12,1% (до применения МСФО (IFRS) 16 сократилась на 3 б. п. до 7,3%).

Анализ EBITDA по сегментам

После перехода на стандарт МСФО (IFRS) 16 Management Board продолжил оценивать результаты операционных сегментов с точки зрения выручки и скорректированного показателя EBITDA до МСФО (IFRS) 16, так как такая оценка более точно отражает специфику деятельности Компании и ее розничных форматов.

«Пятёрочка» до применения МСФО (IFRS) 16

МЛН РУБ.	2021	2020	ИЗМЕНЕНИЕ год к году, %
Выручка	1 795 018	1 598 315	12,3
EBITDA	145 350	129,268	12,4
Рентабельность EBITDA, %	8,1	8,1	1 б. п.

Рентабельность EBITDA «Пятерочки» сохранилась на уровне 8,1% на фоне расширения сервиса экспресс-доставки, увеличения корпоративных накладных расходов и логистических затрат.

«Перекрёсток» без учета «Vprok.ru Перекрёсток» (до применения МСФО (IFRS) 16)

МЛН РУБ.	2021	2020	ИЗМЕНЕНИЕ год к году, %
Выручка	351 100	309 460	13,5
EBITDA	24 213	22 116	9,5
Рентабельность EBITDA, %	6,9	7,1	(25) б. п.

В 2021 году рентабельность EBITDA «Перекрестка» снизилась на 25 б. п. в годовом сопоставлении до 6,9% в основном за счет более высокой доли услуг экспресс-доставки и роста корпоративных накладных расходов.

Прочие сегменты: «Карусель», «Vprok.ru Перекрёсток», 5Post, «Чижик» и «Много лосося» (до применения МСФО (IFRS) 16)

МЛН РУБ.	2021	2020	ИЗМЕНЕНИЕ год к году, %
Выручка	58 701	70 251	(16,4)
EBITDA	(4 375)	(2 409)	81,6
Рентабельность EBITDA, %	(7,5)	(3,4)	(402) б. п.

Негативное влияние на показатель EBITDA прочих сегментов оказал в первую очередь «Vprok.ru Перекрёсток», а также в меньшей степени «Чижик».

Корпоративный центр (до применения МСФО (IFRS) 16)

МЛН РУБ.	2021	2020	ИЗМЕНЕНИЕ год к году, %
EBITDA	(4 164)	(3 838)	8,5

Корпоративные расходы увеличились в 2021 году на 8,5%.

Расходы на амортизацию и обесценение

В 2021 году расходы на амортизацию и обесценение по МСФО (IFRS) 16 составили 150 278 млн руб. (до применения МСФО (IFRS) 16 — 76 665 млн руб.), а их доля как процент от выручки в годовом сопоставлении сократилась на 16 б. п. до 6,8% (до применения МСФО (IFRS) 16 выросла на 2 б. п. до 3,5%). Это в основном связано с оптимизацией плана реконструкции магазинов, частично компенсированной увеличением расходов на обесценение.

Анализ неоперационных убытков и прибылей

В 2021 году чистые финансовые расходы по МСФО (IFRS) 16 составили 57 229 млн руб., что на 1,0% больше, чем в 2020 году (до применения МСФО (IFRS) 16 — 16 569 млн руб., на 0,3% меньше, чем в 2020 году). Это связано с ростом процентных расходов по арендным обязательствам. Сокращение чистых финансовых расходов до применения МСФО (IFRS) 16 обусловлено уменьшением средневзвешенной эффективной процентной ставки по долговому портфелю Х5 с 6,78% в 2020 году до 6,56% в 2021 году благодаря снижению процентных ставок на российских рынках капитала, высокой кредитоспособности X5 Group и мерам по минимизации процентных выплат.

Чистый результат от курсовой разницы отражает волатильность обменного курса рубля, в основном в связи с переоценкой обязательств в иностранной валюте по валютным договорам аренды (по МСФО (IFRS) 16) и кредиторской задолженности по импортным товарам (по МСФО (IFRS) 16 и до применения МСФО (IFRS) 16).

Затраты по налогу на прибыль по МСФО (IFRS) 16 в 2021 году увеличились на 3,9% на фоне наращивания темпов развития бизнеса. В 2021 году эффективная ставка налога X5 по МСФО (IFRS) 16 снизилась до 29,6% с 37,9% в 2020 году (или с 33,8% до 28,6% до применения МСФО (IFRS) 16).

Чистая прибыль по МСФО (IFRS) 16 за 2021 год приведена с учетом единовременной корректировки в размере 1 875 млн руб. (до применения МСФО (IFRS) 16 — 1 810 млн руб.), связанной с трансформацией «Карусели» (главным образом из‑за обесценения внеоборотных активов).

Неоперационные прибыли и убытки

МЛН РУБ.	2021 По МСФО (IFRS) 16	2020	ИЗМЕНЕНИЕ, %	2021	2020	ИЗМЕНЕНИЕ, % До применения МСФО (IFRS) 16
Операционная прибыль	117 572	105 717	11,2	84 359	76 785	9,9
Операционная рентабельность, %	5,3	5,3	(1) б. п.	3,8	3,9	(6) б. п.
Чистые финансовые расходы	(57 229)	(56 636)	1,0	(16 569)	(16 627)	(0.3)
Доля в прибыли ассоциированных компаний	—	(20)	—	—	(20)	—
Чистый результат от курсовой разницы	399	(3 391)	н/д	175	(913)	н/д
Прибыль до налога на прибыль	60 742	45 670	33,0	67 965	59 225	14,8
Затраты по налогу на прибыль	(18 004)	(17 326)	3,9	(19 452)	(20 045)	(3.0)
Чистая прибыль	42 738	28 344	50,8	48 513	39 180	23,8
Рентабельность чистой прибыли, %	1,9	1,4	51 б. п.	2,2	2,0	22 б. п.
Эффект от трансформации «Карусели» и налоговые начисления, связанные с реструктуризацией Х5 в предыдущие периоды	1 875	7 484	(74,9)	1 810	7 683	(76,4)
% от выручки	0,1	0,4	(29) б. п.	0,1	0,4	(31) б. п.

ГОДОВОЙОТЧЕТ2021

Стратегический отчет

Общие сведения

Об отчете

Наш подход, ценности и цели

Подход

Ценности

Цели в области устойчивого развития

Основные результаты в 2021 году

Основные операционные и финансовые результаты 2021 года

Стратегические факторы в 2021 году

Лидерство на рынке продуктов питания

Лидерство в сфере цифровизации

Лидерство в области ESG

Поддержание рентабельности и обязательства перед акционерами

Основные операционные и финансовые результаты

Операционные результаты

Финансовые результаты до применения МСФО (IFRS) 16

Обращение председателя Supervisory Board

Бизнес-модель

Поставщики

Корпоративный центр

Медиаплатформа

Инфраструктура цепочки поставок

Офлайн-сегмент

Цифровые бизнесы

Цифровые бизнесы

Наши торговые сети

Российский рынок продуктовой розницы

Позиция X5 на меняющемся рынке

Динамика развития российского рынка продуктовой розницы

Тенденции на рынке продуктовой розницы в 2021 году

Макроэкономика и роль государства

Рынок

Покупатели

10 ведущих продуктовых ритейлеров, % рынка

10 ведущих продуктовых онлайн-ритейлеров, % рынка

Рост выручки X5 и конкурентов на российском рынке продуктовой розницы

Российский рынок продуктовой розницы в глобальном контексте

Объем рынка продуктовой розницы в разных странах в 2021 году, млрд долл. США

Торговая площадь современных продуктовых розничных магазинов на 1 000 человек в 2021 году, кв. м

Доля пяти ведущих игроков на мировых рынках продуктовой розницы в 2021 году, %

Традиционная и современная розница в России и в ключевых регионах мира в 2021 году, %

Динамика развития российского рынка продуктовой розницы, %

Развитие рынка онлайн-торговли продуктами питания, %

Доля онлайн-сегмента продуктовой розницы в разных странах, %

Тенденции в экономике и поведении потребителей

Выборочные макроэкономические показатели

Законодательные изменения

Обращение главного исполнительного директора

Основные достижения 2021 года

Достижение стратегических целей

Ситуация на рынке

Ответ на вызовы

Устойчивое развитие

Перспективы

Стратегия с прицелом на будущее

Стратегические цели до 2023 года

От вызовов — к возможностям

Рост конкуренции в офлайн-сегменте вследствие снижения располагаемых доходов населения

Рост стоимости ресурсов

Расширение присутствия экосистемных игроков на рынке продуктов питания

Охват всех этапов клиентского опыта

Планирование

Поиск/выбор

Совершение покупки

Сопутствующие услуги

Влияние цифровых сервисов и бизнесов Х5

Цифровой сервис/бизнес Х5

Привлечение потребителей

Повышение уровня удержания потребителей

Выручка

Стратегические результаты

География операционной деятельности

Количество магазинов

Чистая розничная выручка по федеральным округам в 2021 году, %

Активное развитие цифрового бизнеса

X5 сегодня

Количество магазинов и РЦ

Топ-менеджмент

ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ
2021

Стратегический
отчет

Основные операционные
и финансовые результаты

10 ведущих продуктовых ритейлеров,
% рынка

10 ведущих продуктовых онлайн-ритейлеров,
% рынка

Тенденции в экономике
и поведении потребителей

Дальнейшее
повышение операционной эффективности и снижение товарных потерь

Чистая розничная выручка магазинов «Перекрёсток»
в разбивке по федеральным округам, %

Наша задача — вывести СТМ
в лидеры рынка